| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 記憶體漲價 供應鏈樂 |
2021/5/11 |
公開資訊觀測站 |
| 記憶體市場供不應求，第2季dram及nand flash合約價出現明顯漲勢，其中，4月標準型dram合約價大漲逾25%，利基型dram合約價續漲13~21%，至於slc nand及mlc nand合約價亦止跌回升5~10%下，市場看好，南亞科（2408）、威剛等供應鏈將受惠。
群益、台新等投顧分析，根據統計，4月dram及nand flash合約價呈現全面上漲走勢，其中，標準型dram因疫情持續、推動筆電出貨動能，主流規模8gb ddr4模組合約均價由3月的26美元大漲至32.4美元，8gb ddr4顆粒合約均價由3.0美元漲至3.8美元，單月漲幅25~27%，缺貨嚴重的2gb ddr3顆粒合約均價漲達21%，伺服器dram合約均價也漲20%左右，mlc nand合約均價也上漲近10%。
法人指出，對照南亞科對第2季的看法，包括網通、電視與機上盒等消費型電子產品需求暢旺供給吃緊，筆記型電腦動能持續強勁，伺服器也恢復成長，手機需求維持穩健，再加上5g/ai的商用服務展開，也會推動5g智慧型手機需求，有助dram需求向上。
另外，觀察市場供需，前幾年dram廠資本支出保守，預計今年供給成長有限，dram位元年成長15~20%；目前供應商庫存低水位，上半年供給成長有限，持續觀察下半年各廠產能規劃是否影響2022年供需平衡。其中，ddr3產能在dram大廠逐漸減少，三星也策略將部分產能移往生產cmos sensor，力晶轉型到力積電，也將業務主軸轉移到代工領域，中系晶圓廠擁有成熟製程產能，但又受制中美貿易戰下，想擴產也買不到設備，所以供給更受限，因此ddr3漲幅高於ddr4。
法人表示，預期在dram價格逐季上漲下，擁有dram晶圓產能的南亞科將直接受惠，不過，現貨價3月中旬以來價格停滯，合約價調漲後的溢價差已明顯縮小，對於以合約價買進dram貨源、但以現貨價出貨模組的模組廠來說，第2季獲利成長動能恐趨緩，製造端受惠程度更佳。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
