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Gogoro赴美借殼估值650億 |
2021/9/17 |
公開資訊觀測站 |
台灣估值最高的獨角獸企業即將誕生,電動機車與電池交換生態系 統業者gogoro於16日宣布,將與特殊目的收購公司(spac)poema合 併,借殼在美國納斯達克掛牌上市,預計在明年第一季完成。由於該 合併案對gogoro的企業價值設定高達23.5億美元(約合新台幣650.5 億元),一旦成功,不僅是台灣第一家透過spac在納斯達克上市的企 業,更創下估值最高的台灣獨角獸企業紀錄。
配合這次ipo計畫,gogoro將有高達5.5億美元(約合新台幣152.2 億元)的資金入袋,其中包括poema擁有的3.45億美元的信託資金, 及超額認購的私募增資2.5億美元。參與私募增資的,除gogoro的現 有股東,包括創始投資人潤泰集團總裁尹衍樑,及美國前總統高爾創 立的永續能源發展基金、新加坡淡馬錫、法國能源巨擘engie、日本 住友商事、台灣國發基金等大股東外,新增鴻海集團,及印尼最大科 技集團goto group等兩大策略性投資人。
gogoro創辦人暨執行長陸學森也承諾,新募進的資金會擴大在台投 資研發相關核心技術,同時也會加速海外事業布局,包括今年第四季 就會在大陸杭州看到gogoro的電池交換系統與電動機車上路,明年還 會推進至無錫等對岸至少五座城市;另預計明年下半年開始在印尼推 出gogoro的服務。
gogoro於16日在台灣舉行記者會,說明這次赴美ipo的計畫。陸學 森宣布,gogoro與poema雙方董事會已達成最終併購協議,接下來將 送美國證券交易委員會(sec)進行審查,並取得雙方股東批准投票 後,預計在明年第一季完成交易正式合併,合併後將以gogoro為存續 公司,並以股票代號「ggr」在美國納斯達克上市。
全球電動車正夯,讓這次gogoro赴美掛牌,贏得國外投資機構給予 23.5億美元的高估值,將創台灣獨角獸企業最高紀錄。
對於細部的財務資訊,包括未來的股權結構等,gogoro均以法規限 制為由,不願說明,僅表示自2015年開始銷售至今,累計創造營收超 過10億美元,也坦言由於布建電池交換系統、備置電池的投資龐大, 迄今還沒開始獲利。
不過陸學森開心地表示,gogoro自成立以來,沒有一個股東賣過股 ,這次還積極參與增資,顯示對gogoro的前景充滿信心。據了解,g ogoro自2011年成立以來歷經三輪募資,共計取得約4.5億美元的資金 ,加計這次ipo將拿到的5.5億美元資金,總資本將達10億美元。
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