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| 《基金投資》宏利全球科技基金 熱烈募集中 重趨勢、也重根基； |
2022/3/7 |
公開資訊觀測站 |
| 《基金投資》宏利全球科技基金 熱烈募集中 重趨勢、也重根基；布局科技股掌握潛力投資機會
2022開年以來，全球金融市場波動明顯加劇，波動度指數（vix i ndex）年初至2月25日止，短短兩個月時間揚升近80％，除了升息議 題讓過去主要由成長股驅動的市場出現評價面疑慮外，俄烏戰事白熱 化更衝擊風險資產。
宏利投信認為在市況不穩定的環境下，擁有良好基本面的企業，特 別是其產品或服務早已成為你我日常生活不可或缺的科技企業，才是 兼具防禦及成長潛力的優質投資標的。
由於科技發展迅速，相較於聚焦單一產業，多元布局科技股投資將 更可能掌握更多潛力投資機會。今年宏利投信推出「宏利全球科技基 金」（下稱本基金），不受限單一科技題材，重趨勢、也重根基，並 由全方位投資專家wellington management擔任投資顧問。本基金於 3月1日開始募集，保管機構為臺灣中小企業銀行。
本基金瞄準科技領域投資，不僅與民眾生活息息相關，也與未來科 技產業發展有高度關聯，前瞻性的為當前及未來鋪路。投資市場則主 要鎖定科技大本營美國，且攜手投資專家wellington management擔 任投資顧問，透過其在科技領域極專業的投資能力，打造出與時俱進 的科技投資組合，讓投資人能參與下一波的科技發展浪潮。
而面對今年即將升息的市場挑戰，綜觀歷史上最近四次聯準會升息 期間（請見圖），升息對股票評價的負面影響雖難避免（如圖中橘色 區塊），但「企業獲利能力」對於股價報酬的貢獻實際上更扮演著關 鍵角色（如圖中藍色區塊）。
以2015～2018年的升息循環為例，評價面的調整雖對股價報酬帶來 12％的負貢獻，但良好的企業基本面有效彌補評價面損失，帶來正報 酬貢獻。所以即使股價歷經波動，都不影響其長線投資的潛力。
因2022年度上半年科技業股回檔相對顯著，一旦科技業於下半年能 如以往進入傳統旺季，有機會掌握先機；這對回報表現至關重要，值 得投資人考慮聚焦布局。
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