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| 莊雅晴 淬鍊中小投信生存術 |
2022/5/31 |
公開資訊觀測站 |
| 資產管理業大者恆大趨勢明顯，中小型投信經營相對不易。展望今年，聯邦投信總經理莊雅晴將貫徹專業、穩健、誠信的聯邦集團經營理念，以分眾合擊來打造中小型投信生存術，在三力齊發下，坐大基金產品池、增添商品創新感、提高品牌知名度。
優化團隊實力 締造佳績
根據投信投顧公會資料顯示，截至2月底，聯邦投信擁有14檔共同基金，規模約320億元，為中小型本土投信，產品涵蓋貨幣市場、目標到期、多重資產、平衡型、台股、組合型、全球股票型基金等，並有九個全權委託契約以及二檔私募股權基金（pe fund）。
投身資產管理界逾20年，莊雅晴擁有外商及本土投信的豐富經歷，於2019年5月接任聯邦投信總經理一職，任內不斷優化投資團隊、提供投資人更多選擇並且致力於提高聯邦投信的品牌能見度。
資產管理經營非一蹴可幾，雖然近幾年全球金融市場壟罩在新冠疫情陰影下上沖下洗，聯邦投信仍持續拓展產品線，近年推出新產品主要聚焦多重資產以及目標到期基金；並且於2020年9月正式成立聯邦私募股權公司，同年年底推出首檔聯邦綠能私募股權有限合夥私募基金，多方位提供不同配置選擇。
在績效面也交出不俗的成績單，旗下兩檔產品甫獲得第25屆傑出基金「金鑽獎」殊榮，其中，聯邦中國龍基金獲大中華股票基金類別3年期獎、聯邦環太平洋平衡基金獲環球平衡型基金類別3年期獎，且皆為首度獲獎的海外基金獎。展現投資團隊扎實穩健的研究操盤能力與平衡投資機會與風險控管的實力，持續為投資人締造佳績。
展望今年營運，莊雅晴表示，正在積極規畫及準備當中，共同基金部分的研擬方向將瞄準高通膨、升息議題以提供投資人應對方案；類全委部分聚焦esg大浪潮等全球投資趨勢相關的目標到期類商品。
在私募基金部分，投資鎖定5+2產業創新計畫，包括：智慧機械、亞洲‧矽谷、綠能科技、生醫產業、國防產業、新農業及循環經濟等七大產業，預計今年還是持續緊扣綠能題材，並結合聯邦銀行、聯邦創投等聯邦集團資源，找到能替投資人穩固資產並創造報酬的好標的。
緊扣投資趨勢 滿足需求
在三力齊發下，提供更彈性、多樣化的投資模式與標的，以達到滿足各類投資人的不同投資需求。
中長期規劃上，莊雅晴指出，目前聯邦投信齊下的產品線還不夠齊全，首要目標先完善產品線，不僅同業有的商品聯邦投信也要有，在此之中還要做出差異性，舉例來說：市面上多重資產類基金不少，但聯邦投信去（2021）年推出的聯邦低碳目標多重資產基金，就是市場中第一檔以低碳為訴求結合的多重資產基金，既符合esg趨勢又添加一點創新特色。
另外，金管會在2017年8月開放投信轉投資可跨足私募股權基金業務後，聯邦投信積極耕耘，於2020年跨足私募股權基金業務，帶動業務服務項目將更加完備。因此，未來若主管機關有開放投信發展新的業務，聯邦投信也會積極規劃響應。
在專業實力部分，今年海外基金獲得肯定，而在台股市場中，聯邦金鑽基金的長期操作成績也是有目共睹，獲得新台幣平衡混合型—三年、五年、十年的基金獎肯定，期許透過優質基金推動結構上改變，打造資產增益及永續發展並進，善盡資產管理業者之職責，進一步讓聯邦投信的品牌能見度提升，最終帶動資產管理規模成長。
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