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| 富邦入息REITs+ 搶鏡 |
2022/6/7 |
公開資訊觀測站 |
| 臺灣證券交易所表示，5月下旬在集中市場掛牌的富邦入息reits+ etf（00908）是一檔布局全球reits及基礎建設行業的指數化商品，讓投資人除直接購置房地產外，也有其他用小額資金參與不動產投資的機會。
reits就是所謂的不動產投資信託，主要以發行受益證券方式銷售給投資大眾，並結合眾人資金投資於各種房地產，如購物中心、辦公大樓、停車場、醫院等。
富邦入息reits+ etf追蹤標普道瓊斯指數公司所編製的全球入息不動產與基礎建設指數，主要從全球16個國家上市證券中，篩選市值大於10億美元、且三個月平均成交金額高於300萬美元的reits及基礎建設相關類股。
其中，並排除波動度前5%者，再考量預扣所得稅後的殖利率，挑選出殖利率最高的30檔作為指數成分，單一成分的權重上限設定為5%。
富邦投信指出，富邦入息reits+主要投資較具穩定現金流的權益型reits並納入基礎建設公司，而權益型reits主要收入來自租金與買賣不動產的價差利潤，市場上大部分reits多屬此類型，如富邦1號。
此外，市場利率高低雖然影響投資人持有reits的意願，但並沒有絕對關係，利率上升時，儘管可能提高槓桿的利息負擔，同時也可能促使reits經營者提高租金來轉嫁成本。
證交所表示，透過etf一次投資多檔reits，持有較分散的標的組合，可作為投資人進行資產配置的另一種選擇。
不過，reits的現金流可能受租金收入、管理維修費用、出租率與合約年限等因素影響，價值也難免因不動產市場的景氣循環而波動，投資前應先審慎評估相關風險。
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