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| DRAM旺季報銷 衝擊台廠 |
2022/6/21 |
公開資訊觀測站 |
| dram第3季旺季報銷。科技市調機構集邦科技（trendforce）昨（20）日發布最新報告示警，受俄烏戰爭、高通膨導致消費性電子需求疲弱影響，整體dram庫存上升，第3季dram傳統旺季報價不僅不漲，反而面臨下跌3%至8%的風險。
法人指出，下季dram市況旺季不旺，若價格持續走跌，恐下探近一年來低點，牽動南亞科、華邦、威剛等台廠後市。
談到dram市場後市，南亞科董事長吳嘉昭先前表示，下半年雲端資料中心需求持續領先成長，ddr5下半年小量導入市場，5g手機出貨比重提升，dram搭載也將同步增加，商用及電競機種筆電需求仍強，但手機及筆電市場受全球通膨、地緣政治、缺料影響較重，需求成長趨緩，會影響部分標準型與行動記憶體出貨。
威剛認為，不能輕忽全球疫情詭譎多變的趨勢，不過，今年半導體供應鏈缺料問題將逐步舒緩，dram及儲存型快閃記憶體（nand flash）兩大記憶體市場仍可望漸入佳境。
華邦坦言，未來一年全球企業營運仍面臨供應鏈瓶頸、伴隨通貨膨脹、氣候暖化、科技躍進、資安威脅及疫情起伏等挑戰，都須審慎因應。
集邦認為，第3季dram市場面臨全球眾多變數干擾，整體庫存持續上升，導致報價欲振乏力，平均跌幅約3%至8%，不排除部分產品別如pc與智慧手機相關應用dram報價跌幅恐超過8%。
集邦分析，在pc用dram方面，因需求持續走弱，引發pc oem廠下修整年出貨目標，同時造成dram庫存快速飆升，第3季pc oem廠仍著重調整與去化dram庫存，採購力道尚難回溫。
智慧手機應用方面，集邦預期，由於終端消費市場銷售仍不如預期，迫使原廠逐季微幅調降行動記憶體生產比重，並轉至生產伺服器dram，藉此穩定市場庫存以及價格，但因製程轉進挹注，行動記憶體位元供給量並未明顯下降，加上單機平均搭載容量未顯著提升，導致供過於求狀態持續，報價跌幅會較第2季擴大。
集邦強調，儘管韓廠對於退出ddr3等利基型記憶體生產的計畫不變，下半年又有大陸廠及台廠新增產能開出，賣方議價優勢不再，難以支撐第3季消費性dram價格，將導致ddr3與ddr4等利基型記憶體面臨報價下滑壓力。
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