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| 雲端伺服器廠 有壓 |
2022/6/29 |
公開資訊觀測站 |
| 市調機構集邦科技（trendforce）昨（28）日表示，大陸三大雲端服務供應商（csp）百度、阿里巴巴與騰訊均下調今年採購規模，加上美國四大csp先前因缺料而擴加大訂單預估量，導致出現超額下單跡象，下半年雲端伺服器產業有隱憂。
集邦預估，雲端伺服器產業2023年將受庫存調節，以及總體經濟下行的影響，成長幅度將不如過往兩年。法人認為，若市況趨緩，將不利廣達（2382）、英業達、緯穎等雲端伺服器供應商。
集邦表示，隨著市況轉弱，odm的生產計畫開始慢慢降溫，伴隨長短料顯著改善，伺服器主板供應商第2季的備料力道已開始趨緩。
同時，自上海疫情封控後，部分odm廠區生產受到影響，以英業達為首的企業伺服器訂單首當其衝，包含戴爾與hpe在內的生產計畫均明顯遞延，但短期內不至影響整體出貨表現。預估第3季全球伺服器整機出貨量仍季增6.5%，主要受疫後企業加速上雲的需求支撐。
集邦指出，北美四大csp沒有下調伺服器訂單的跡象，但自疫情起即面臨缺料問題，買方為了達成生產目標，紛紛提高物料庫存，促使不論大小規模的資料中心、oem客戶或odm端加大訂單預估量，導致伺服器市場出現超額下單現象。因此，不排除後續csp出現訂單調節的可能性，使2022年伺服器出貨量略有下修。
集邦表示，自2021年大陸官方對能耗與互聯網業務政策執行下，大陸一線互聯網服務業者均開始調整2022年的伺服器拉貨力道。目前百度、阿里巴巴與騰訊皆下調今年採購規模，以騰訊下修最明顯，後續大陸的三大巨頭在雲建置上將因此更為保留。
集邦認為，疫情為近兩年來全球伺服器市場需求帶來龐大紅利，但也造成供應鏈及物流亂象，使得產業在不確定性中發展。今年下半年伺服器產業需求雖受到長短料調節，存在下行風險，但全年伺服器出貨量年成長率仍能達到約5%，2023年則可能受庫存調節與總體經濟下行影響，資訊科技（it）資本投入恐將放緩，成長幅度將不如過往兩年。
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