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| 韓股躍亞洲吸金王 |
2023/1/31 |
公開資訊觀測站 |
| 大中華股市上周因為農曆過年而休市，外資上周對亞股的買超聚焦南韓，大舉買超22.9億美元，其他股市的買賣超金額則都不到1.5億美元。亞股上周漲跌互見，以南韓漲3.7%最優，印度跌2.1%最弱。
由於台股上周休市，今年以來亞股的最吸金市場由南韓取而代之，獲外資買超55.5億美元，台股則以45.4億美元居次，再來是泰國的6.6億美元；賣超則以印度的16.4億美元最多。2023年以來，亞股普遍上漲，以台股及南韓漲9.5%最強，越南漲9.4%緊追其後，但印度跌2.6%最弱，成為唯一下跌的亞股。
今年以來，東協以泰國及菲律賓最受外資青睞，主要股市則都是正報酬。群益東協成長基金經理人高浩偉表示，東協國家基本面持穩，後市可期待，持續看好新加坡、泰國、馬來西亞股市，類股則聚焦非核心消費、金融、工業等。
外資大量回補台股電子股。pgim保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，雖然電子業目前仍處於淡季，且下修展望及砍單雜訊仍不斷，但研判現階段已是庫存去化尾聲。
根據晶圓龍頭大廠日前所釋出的訊息，電子股將在第2季落底，第3季開始回升，接下來有望見到電子業將陸續完成庫存調整。股價往往率先反應，有機會見到指數落底反彈。
安聯投信台股團隊指出，3月底前台股仍處在資訊空窗期，作夢行情有望延續，最近表現較強的族群包括矽智財（ip）、特殊應用ic（asic）等。
部分重要電子供應鏈客戶7、8月訂單狀況在4月有望逐步明朗，屆時可作為終端需求是否回溫的第一個檢視點。
越南在2022年大跌32%，為亞股最弱，但今年來漲幅已近一成，在亞股中名列前茅，外資買超力道也勝過馬來西亞及印尼。
中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越股經過一波修正後，投資價值已浮現，加上越南政府推出利多政策及全球供應鏈移轉，越股持續看俏。
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