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| 集邦：DRAM價格還沒跌完 |
2023/3/29 |
公開資訊觀測站 |
| dram市場冰風暴延續，科技市調機構集邦科技（trendforce）昨（28）日發布最新報告示警，即便第2季dram報價跌幅可望收斂為10%至15%，但整體均價下行周期仍不見終止，意味「價格還沒跌完」。
法人指出，dram報價已修正超過一年，如今價格仍跌跌不休，不利南亞科、威剛、十銓、華邦等台廠營運。
集邦指出，美光、sk海力士等指標廠已啟動減產，有助市場供給縮小，但整體供過於求狀況仍嚴重報價走勢方面，首季dram均價跌幅近二成，估計第2季還會再跌10%至15%。在目前原廠庫存水位仍高的情況下，除非業者發動更大規模減產，後續合約價才有可能反轉向上。
即便集邦對整體報價走勢看法保守，台灣dram相關廠商展望後市相對不悲觀。南亞科總經理李培瑛便預期，在供應鏈庫存已開始小幅改善下，第2季起部分負面因素可逐步趨緩，加上供應商資本支出及產能調整因應，下半年終端庫存有機會正常化，dram市場需求將回穩。
業界普遍認為，除了dram廠是否擴大減產有助加快引領市況走出低潮之外，俄烏戰爭發展、大陸內需是否回溫也是觀察重點。
就各細項分析，集邦指出，pc用dram因買方已連續三個季度大減採購量，目前買方pc用dram庫存約九至13周，而pc用dram原廠已進行減產，因此預測第2季主流ddr4 8gb模組跌幅仍將超過一成。
值得注意的是，可能已有部分pc oem廠考量dram價格已偏低，有意願提升採購量，惟能否減輕供應端高庫存壓力仍待觀察，估第2季pc用dram均價跌幅約10%至15%。
伺服器用dram方面，集邦認為，受oem及雲端服務供應商調降伺服器需求，導致買方拉貨動能疲弱影響，研判第2季伺服器用dram均價將較上季下跌13%至18%。
至於行動記憶體（mobile dram），集邦分析，儘管智慧手機品牌庫存已回到相對健康水位，但對生產計畫仍持保守態度，因此第2季買方對行動記憶體需求力道依舊疲弱，導致均價將續跌，惟跌幅可望收斂為10%至15%。
消費性dram方面，集邦指出，包含電視在內的應用均無法有效支撐消費性dram市場需求，儘管原廠已陸續採取減產因應，市場仍供過於求，價格持續下跌，預期第2季消費性dram均價將較上季修正10%至15%。
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