股份受讓

2.事實發生日:96/12/18

3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

神通電腦股份有限公司

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

中華開發工業銀行股份有限公司

5.交易相對人為關係人:否

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達xx%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

交易相對人與本公司非為關係企業或關係人

7.併購目的:

本公司獲利來源除本業外，尚有轉投資收益，神通電腦即為本公司轉投資事

業之一，因肯定神通電腦之經營獲利能力，認為其能在未來為本公司帶來穩

定的投資利益，故決定提高持股，建立更緊密穩固的投資關係。經由雙方之

投資策略聯盟，本公司可達到有效之投資多角化，以追求股東利益最大化與

企業的永續經營。

8.併購後預計產生之效益:

藉由緊密之投資策略聯盟，預期未來將提高認列神通電腦之投資收益，並將

強化本公司、神通電腦及雙方轉投資事業間的業務合作，以提升本公司獲利。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

本策略聯盟案後，預期對未來之每股淨值及每股盈餘之提升均有正面助益。

10.換股比例及其計算依據:

(1)換股比例為以本公司普通股股票1.38股換發1股神通電腦股份有限公司

普通股股票，即由本公司新發行普通股38,508,250股換取中華開發工業銀

行股份有限公司所持有的神通電腦股份有限公司普通股27,904,529股。經

此換股交易後預計本公司將持有神通電腦近三成股權，仍為第一大股東。

(2)該換股比例係依據雙方96年6月30日經會計師查核之財務報表、公司近

期股價與對未來經營效益之預估等因素為參考基礎。已委請獨立財務專家

就股份交換之換股比例合理性出具意見書。

11.預定完成日程:

增資新股暨股份交換基準日暫定於97年1月31日。

12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):

不適用

13.參與合併公司之基本資料(註二):

(1)聯華實業股份有限公司：所營業務之主要內容包含麵粉、麥片、義大利麵、

披薩及遊艇之產銷，轉投資事業主要涵蓋石化工業、工業氣體業及電腦相關產

業等。

(2)神通電腦股份有限公司：所營業務之主要內容包含系統整合業務及客戶維

護服務、自動化控制系統之設計安裝、工業電腦之產銷，轉投資事業主要涵蓋

電腦通路業、電腦組裝製造產業等。

14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用

15.併購股份未來移轉之條件及限制:

無

16.其他重要約定事:

無

17.本次交易，董事有無異議:否

18.其他敘明事項:

無

註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

　價證券之處理原則。

註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務

　之主要內容。