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消息來源 |
| 建弘全球大趨勢基金 核准募集 |
2008/6/25 |
經濟B4 |
| 看好原物料和石油供不應求，氣候變遷使得替代能源商機興起， 加上新興市場帶動的基礎建設和人口消費商機，全球投資熱潮不 減，建弘投信申請募集之「全球大趨勢基金」已獲金管會核准， 訂8月19日開始募集，募集上限為新台幣100億元。 建弘全球大趨勢基金瞄準因社會、環境、商業、科技等活動隨時 間變遷，所產生的相對應長、短期趨勢投資機會：包含人口成長 變化、新興市場消費潮、原物料、能源短缺、水資源、基礎建設 、環境變遷、新科技潮等，精確掌握趨勢主題以及趨勢脈動。 建弘全球大趨勢基金經理人喬仁傑表示，全球大趨勢基金可藉由 多重趨勢組合配置，靈活掌握各種趨勢成形時帶來的獲利上漲空 間，避免因單一趨勢淘汰產生的風險，投資佈局全球，分散於成 熟經濟體與新興市場國家，可因應趨勢改變投資相關主題，投資 組合配置操作靈活。 操作策略方面，建弘全球大趨勢基金除了採取由上而下的投資策 略，依據經濟發展、人口結構變化、天然資源供需變化、產業循 環及創新等基本面分析，研判具長期成長性的投資趨勢，包括「 人口趨勢」、「關鍵資源」、「基礎建設」、「環境變遷」等主 要投資趨勢，依成長性定時更新「趨勢」內容。此外，並輔以由 下而上的選股標準，篩選各趨勢主題中的投資標的，進行營收/獲 利成長、價值評估等分析，決定兼具成長性與投資價值的實際投 資標的。 在投資組合配置上，建弘全球大趨勢基金以預期可維持1~3年以 上的社會/經濟/產業長期發展趨勢為主要核心投資持股，輔以1年 以下的中期投資趨勢為較短期持股，形成核心-衛星(core-satellite) 投資策略，追求攻守兼備彈性調整。 喬仁傑指出，單一趨勢基金需面對波動度較高的風險，建弘全球 大趨勢基金投資領域廣泛，藉由投資團隊綜合總體經濟和強勢個 股，及外部全球資源研判，確認趨勢是否形成，精確掌握投資時 點，並藉由投資組合及風險評估與追蹤，降低波動度風險，適合 投資人長期持有，為資產配置中不可或缺的投資組合要素。 【摘錄經濟b4】 |
