(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)

   (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)

一.有價證券名稱：王品餐飲(2727)股份有限公司普通股股票

二.承銷股數

   1.承銷總數：5,666仟股

     由王品餐飲以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計5,228仟股,

     保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,

     先行提撥百分之十, 計523仟股辦理公開申購配售,

     其餘百分之九十, 計4,704仟股以詢價圈購方式辦理銷售。

     另由王品餐飲協調股東提供已發行普通股股票計438仟股,

     供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。

   2.預計過額配售數量：438仟股

   3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無

   4.暫訂提出詢價圈購數量為5,142仟股, 占對外公開銷售部分90.75%

   5.暫訂提供公開申購數量為523仟股, 占對外公開銷售部分9.23%

   6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：

     申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%

     申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%

     申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%

     申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%

     申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%

     申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%

     申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%

     申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%

     申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%

     申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%

     其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。

三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：

 1.保證金之收取金額：本承銷案收取每仟股50,000元之圈購保證金。

 2.保證金之沒入退回規定：獲配購人應於規定期限扣除圈購保證金後繳足股

       款及圈購處理費, 認購人不如期履行繳款義務者, 證券承銷商就該認

       購保證金得沒入之。未獲全額配售人之圈購保證金將於圈購截止日後

       次三營業日之銀行營業時間內無息退回至未獲配售圈購人所填寫之退

       款人帳戶。

四.證券承銷商

     永豐金證券   台北市博愛路17號5樓           電話：02-2382-3206

     台新綜合證券 台北市仁愛路四段118號19樓     電話：02-2326-8898

     群益金鼎證券 台北市信義區松仁路101號4樓    電話：02-8789-8888

五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於

             每股新台幣320元至340元之間

六.圈購期間：自101年02月21日起至101年02月24日止

七.圈購及申購數量限制：

   1.圈購數量以仟股為單位

     公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高

                        圈購數量為566仟股, 其他圈購人之最低圈購數

                        量為1仟股, 最高圈購數量為283仟股。

     公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購

                        數量為283仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟

                        股, 最高圈購數量為113仟股。

   2.公開申購數量每人限購1仟股

八.申購期間：自101年02月22日起至101年02月24日止

九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：101年02月24日

十.預扣價款扣繳日：101年02月29日

   (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格

    可能範圍之上限繳交之認購價款)

十一.抽籤日期、時間：101年03月01日上午九點

十二.未中籤人之退款作業：101年03月02日

十三.承銷價格訂定之日期：101年02月29日

十四.上市掛牌日：101年03月06日