(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)

   (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)

一.有價證券名稱：牧東光電(4950)股份有限公司普通股股票

二.承銷股數

   1.承銷總數：7,088仟股

     由牧東光電以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計6,188仟股,

     保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,

     先行提撥百分之十, 計619仟股辦理公開申購配售,

     其餘百分之九十, 計5,568仟股以詢價圈購方式辦理銷售。

     另由牧東光電協調股東提供已發行普通股股票計900仟股,

     供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。

   2.預計過額配售數量：900仟股

   3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無

   4.暫訂提出詢價圈購數量為6,468仟股, 占對外公開銷售部分91.25%

   5.暫訂提供公開申購數量為619仟股, 占對外公開銷售部分8.73%

   6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：

     申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%

     申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%

     申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%

     申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%

     申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%

     申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%

     申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%

     申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%

     申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%

     申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%

     其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。

三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：

 1.保證金之收取金額：本承銷案收取每仟股3,000元之圈購保證金。

 2.保證金之沒入規定：獲配購人應依承銷商指示於規定期限內繳足股款認購

       人不如期履行繳款義務者, 證券承銷商就該認購保證金得沒入之。

 3.保證金及圈購處理費之退回規定：如因圈購數量不足致無法完成定、圈購

       人未獲配售額度、未獲全額配售及不合格件之保證金及處理費，於抵

       繳全額應繳股(債)款並扣除獲配售額度之圈購手續費後之餘額，將於

       繳款日(預計101年4月24日，確定時間以承銷公告為準)退入圈購人帳

       戶(退款金額將不計息並扣除匯款手續費)。若退款帳戶帳號有誤或未

       依規定填寫，致無法退款或延遲退款，使圈購人權益受損或費用增加

       時，由圈購人自行負責。

四.證券承銷商

     宏遠證券     台北市信義路四段236號3樓      電話：02-2700-8899

     日盛證券     台北市重慶南路一段10號2樓     電話：02-2361-0606

     大華證券     台北市重慶南路一段2號14樓     電話：02-2314-8800

     元大寶來證券 台北市南京東路三段225號14樓   電話：02-2718-1234

     中國信託證券 台北市松壽路3號10樓           電話：02-8780-8867

五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於

             每股新台幣22元至26元之間

六.圈購期間：自101年04月16日起至101年04月19日止

七.圈購及申購數量限制：

   1.圈購數量以仟股為單位

     公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高

                        圈購數量為708仟股, 其他圈購人之最低圈購數

                        量為1仟股, 最高圈購數量為354仟股。

     公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購

                        數量為354仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟

                        股, 最高圈購數量為141仟股。

   2.公開申購數量每人限購1仟股

八.申購期間：自101年04月17日起至101年04月19日止

九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：101年04月19日

十.預扣價款扣繳日：101年04月20日

   (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格

    可能範圍之上限繳交之認購價款)

十一.抽籤日期、時間：101年04月23日上午九點

十二.未中籤人之退款作業：101年04月24日

十三.承銷價格訂定之日期：101年04月20日

十四.上櫃掛牌日：101年04月27日