(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)

(本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)

一.有價證券名稱：智捷科技(8176)股份有限公司普通股股票

二.承銷股數

1.承銷總數：8,823仟股

由智捷科技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計8,021仟股,

保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,

先行提撥百分之十, 計803仟股辦理公開申購配售,

其餘百分之九十, 計7,218仟股以詢價圈購方式辦理銷售。

另由智捷科技協調股東提供已發行普通股股票計802仟股,

供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。

2.預計過額配售數量：802仟股

3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無

4.暫訂提出詢價圈購數量為8,020仟股, 占對外公開銷售部分90.90%

5.暫訂提供公開申購數量為803仟股, 占對外公開銷售部分9.10%

6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：

申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%

申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%

申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%

申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%

申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%

申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%

申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%

申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%

申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%

申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%

其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。

三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：

1.保證金之收取金額：本次圈購之圈購保證金每張(仟股)新台幣5,000元。

2.保證金之沒入規定：獲配購人應依承銷商指示於規定期限內繳足股款認購

人不如期履行繳款義務者, 證券承銷商就該認購保證金得沒入之。

3.保證金及圈購處理費之退回規定：如因圈購數量不足致無法完成定、圈購

人未獲配售額度、未獲全額配售及不合格件之保證金及處理費，於抵

繳全額應繳股(債)款並扣除獲配售額度之圈購手續費後之餘額，將於

繳款日(預計102年06月20日，確定時間以承銷公告為準)退入圈購人

帳戶(退款金額將不計息並扣除匯款手續費)。若退款帳戶帳號有誤或

未依規定填寫，致無法退款或延遲退款，使圈購人權益受損或費用增

加時，由圈購人自行負責。

4. 本次承銷案證券承銷商於確定詢價圈購配售名單時，得要求獲配售之圈購

人全額繳交承銷股款。

5.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股至少1.0元之圈購處理費，並應於接獲繳

款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。

6.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費，視同自動放棄認購權利，

原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。

四.證券承銷商

永豐金證券 台北市博愛路17號5樓 電話：02-2382-3206

中國信託證券 台北市松壽路3號10樓 電話：02-8780-8867

統一綜合證券 台北市松山區東興路8號1樓 電話：02-2747-8266

五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於

每股新台幣14.5元至16.5元之間

六.圈購期間：自102年06月11日起至102年06月17日止

七.圈購及申購數量限制：

1.圈購數量以仟股為單位

公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高

圈購數量為882仟股, 其他圈購人之最低圈購數

量為1仟股, 最高圈購數量為441仟股。

公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購

數量為441仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟

股, 最高圈購數量為176仟股。

2.公開申購數量每人限購1仟股

八.申購期間：自102年06月12日起至102年06月17日止

九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：102年06月17日

十.預扣價款扣繳日：102年06月18日

(申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格

可能範圍之上限繳交之認購價款)

十一.抽籤日期、時間：102年06月19日上午九點

十二.未中籤人之退款作業：102年06月20日

十三.承銷價格訂定之日期：102年06月18日

十四.上櫃掛牌日：102年06月25日