主旨：中龍鋼鐵股份有限公司一○三年度第一期無擔保普通公司債募集及交付公告

公告內容：主旨：公告募集及交付中龍鋼鐵股份有限公司一○三年度第一期無擔保普通公司債。

依據：

一、本公司103年03月13日第八屆第十六次董事會會議決議。

二、行政院金融監督管理委員會103年04月23日金管證發字第1030013133號函申報生效。

三、公司法第252條第1項之規定。

四、證券交易法第34條第1項規定。

公告事項：

一、 公司名稱：中龍鋼鐵股份有限公司。

二、 公司債總額及票面金額：本公司債發行總額為新台幣120億元。分為甲類及乙類2種。甲類五年期普通公司債

發行金額為新台幣70億元，乙類七年期普通公司債發行金額為新台幣50億元。本公司債之票面金額為新台幣壹佰萬

元壹種。

三、 公司債利率：本公司債甲類年利率1.40％，自發行日起依票面利率每年單利計、付息乙次。乙類年利率1.75

％，自發行日起依票面利率每年單利計、付息乙次。

四、 公司債償還方式及期限：本公司債甲類自發行日起屆滿第四、五年各還本二分之ㄧ。乙類自發行日起屆滿第

六、七年各還本二分之ㄧ。

五、 償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本公司債償債資金將由本公司以營業收入、銀行借款或資本市場工具

項下支應，並依代理還本付息合約之規定，於債券本息到期之前一營業日交付還本付息代理機構台北富邦商業銀行

股份有限公司市府分公司之專戶備付到期本息。

六、 公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款。

七、 前已募集之公司債，其未償還之數額：無。

八、 公司債發行之價格：按票面金額十足發行。

九、 公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至102年12月31日止，額定資本總額定為新台幣90,000,000,000

元整，分為9,000,000,000 股。實收資本額新台幣86,125,861,230元整，已發行股份總額8,612,586,123股，每股

面額均為10元。

十、 公司現有全部合併資產，減去全部合併負債及合併無形資產後之餘額：截至102年12月31日止為新台幣96,323

,618仟元。

十一、證券管理機關規定之財務報表：不適用。

十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：台北富邦商業銀行股份有限公司信託部，約定事項如受託契約所定

。

十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：無。

十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：不適用。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

十七、對前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：已了結，截至民國103年03月31

日止，業已屆滿三年。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、 董事會之議事錄：依據本公司103年03月13日第八屆第十六次董事會會議紀錄。

二十一、募集及交付期間：甲類五年期於103年06月10日募集，款券並於發行日當日交付，乙類七年期於103年06月

10日募集，款券並於發行日當日交付。

二十二、發行日：甲類五年期於103年06月10日發行，乙類七年期於103年06月10日發行。

二十三、債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。

二十四、銷售對象：僅限金融消費者保護法第四條第二項所定之專業投資機構。

二十五、特此公告。