| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 百丹特生：公告董事會決議國內第一次私募無擔保可轉換公司債相關事宜 |
2014/2/15 |
公開資訊觀測站 |
| 1.董事會決議日期:103/02/142.公司債名稱:國內第一次私募無擔保可轉換公司債3.發行總額:上限新台幣貳億元整。4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。5.發行價格:依面額發行。6.發行期間:發行期間5年。7.發行利率:票面年利率1%。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:本債券為無擔保債券。9.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金、改善財務結構，減少對銀行借款之 依存度以降低公司營運風險及資金調度壓力。10.公司債受託人:不適用。11.發行保證人:不適用。12.代理還本付息機構:不適用。13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:本私募轉換公司債轉換價格之訂定，係以民國一○三年二月十四日為訂定轉換價格之基準日以基準日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或基準日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二者孰高者乘以84.71%為計算依據 (計算至新台幣角為止分以下四捨五入)之依據。本私募轉換公司債發行時之轉換價格為每股新台幣17.5元。14.賣回條件:不適用。15.買回條件:不適用。16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:債券持有人得於本私募轉換公司債發行之日起滿三十天之翌日 (民國一○三年四月十一日)起至到期日前十日(民國一○八年三月一日)止，除依法暫停過戶期間及無償配股停止過戶日現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起至權利分派基準日止辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止外得隨時將本私募轉換公司債轉換為本公司普通股。17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:本次發行總額上限為新台幣貳億元整，若以若以轉換價格17.5元,申請轉換為本公司普通股對股權可能稀釋情形約為9.38%。計算公式=1-[普通股己發行並流通在外股數/(普通股己發行並流通在外股數＋轉換公司債可轉換之股數)]18.其他應敘明事項:本私募轉換公司債於證券交易法所定之禁止流通期間(自交付日起算滿三年)，不得轉讓。但本債券發行期間屆滿三年，得依證券交易法等相關規定，向主管機關辦理公開發行並向證券交易所或櫃檯買賣中心申請上市或上櫃，至全數轉換為普通股股份或全數由本公司買回或償還時終止上市或上櫃。<摘錄公開資訊觀測站> |
