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《興櫃股》投顧按讚，宏佳騰目標價80元
內容：| 時報資訊 【時報-台北電】機車業新兵宏佳騰 （1599） 為美國業者代工沙灘車（atv）與多功能越野車（utv）前景看好，加上自有品牌「aeon」在台灣機車市場銷售量快速提升，與義大利quadro合作開發的三輪速克達具獨特性，獲利貢獻度潛力佳，統一投顧給予宏佳騰「買進」評等，目標價80元。 宏佳騰訂本（12）月25日股票轉到櫃買中心掛牌交易，7日興櫃均價為69.02元。 統一投顧預估，宏佳騰今年營收將達18.95億元、年增27.2％，毛利率19.15％，eps達3.08元。明年在atv、utv外銷量持續增加、與國外廠商議價能力提升，及三輪速克達出貨量將從今年的2,400輛進一步成長至3,000輛以上，推估宏佳騰明年營收將再成長21.23％，達到22.98億元，毛利率升至22.06％，eps將增至5.1元的歷史新高。 統一投顧指出，宏佳騰取得義大利quadro專利，代工三輪速克達，今年出貨約2,300～2,400輛，明年上看3,000輛；宏佳騰董事長鍾杰霖表示，與quadro共同開發的四輪速克達，也將在明年底問世。 鍾杰霖透露，三輪速克達宏佳騰離岸報價（fob）為2,000歐元，quadro在歐洲當地的零售價高達7,000歐元；宏佳騰取得在台灣以「aeon」品牌產銷三輪速克達的權利，一旦台灣法令開放上路，這近5,000歐元（約合新台幣18.8萬元）的價差就變成宏佳騰的利潤。 統一投顧看好三輪速克達一旦在台合法上路，將成為宏佳騰明星商品，初估每年貢獻宏佳騰eps達2元之多。 美國是全球atv與utv最大市場，宏佳騰則是美國最大多功能運動車產銷業者polaris的主要外包代工業者，其業務占宏佳騰營收比重65.9％；隨美國景氣逐年復甦，宏佳騰本業長線看好。 至於台灣機車市場布局上，鍾杰霖重申聚焦利基產品的經營策略，透過差異化設計理念，提升產品附加價值與單價，避免落入市場削價競爭的低毛利窠臼。（新聞來源：工商時報─記者陳信榮／台北報導） |