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發佈公司：德盛安聯證券投資信託(股)公司發佈日期：2022/3/9
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中信綠能及電動車etf經理人張苡琤表示，油價、小麥、鋁、鎳等 原物料價格大漲，市場憂心供應鏈中斷，通膨升溫恐促使經濟復甦步 調生變，恐慌情緒擴散，恐慌指數（vix）創一年來新高，資金湧入 避險性資產，美元指數大漲，市場短期震盪加劇。
張苡琤表示，由於戰爭極度耗費資源，考量西方國家對俄羅斯經濟 制裁屢屢加重，烏俄戰爭的延續時間應相對有限，但短期無論核災恐 慌，通膨壓力皆導致不確定性攀升，歐美央行貨幣政策不確定性亦增 加，建議短期選股聚焦趨勢明確的投資主題，例如油價大漲下，電動 車族群更具吸引力，長線表現空間可期待。
安聯投信台股團隊表示，近期盤勢持續消化與反應包括通膨狀況、 美國聯準會升息時程、終端消費需求等變數所帶來的影響；另一方面 在國際政經情勢、地緣政治事件等面向可能出現的變數，也持續牽動 台股近來走勢。
安聯投信台股團隊表示，現在有兩個部分應該要留意。首先，供應 鏈以及地緣政治風險已讓科技業高庫存成為常態，未來應持續觀察半 導體產業的庫存狀況；其次則應留意若聯準會於3月開始升息後，會 對企業造成的實際影響。
中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，市場近期關注俄烏戰爭 外溢效應的衝擊，雖然越南市場近年於國際貿易地位提升，出口占全 球比重提升至1.8％，但整體比重仍不高，加上越南對俄羅斯及烏克 蘭貿易比重分別僅占1％及0.1％，占比極低，對經濟直接衝擊相對有 限。此外，由於能源佔越南核心物價指數比重不高，預期通膨風險相 對可控，但須留意相關供應鏈斷鏈的潛在狀況發生。
張晨瑋指出，即使不確定升溫，但部分產業有望受惠，例如鋼鐵及 肥料廠。歐洲相關鋼鐵訂單可能轉移至越南，而由於俄國在全球主要 肥料中介商出口、最終製品占比皆為10％以上，同時中國仍限制化肥 出口，預料越南相關廠商有機會從中獲益。
<摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> 資訊來源：公開資訊觀測站
油價飆 新興亞股淪外資提款機
內容：俄烏戰火綿延，近期傳出美國可能針對俄羅斯原油進行制裁，由於 俄羅斯產油量約占全球供給約10％，市場對原油供給中斷疑慮急遽升 溫，引發油價大漲，新興亞股應聲倒地。法人觀察，上周新興亞股資 金持續外流，外資贖回力道最強的前三市場為台股、印度、南韓，金 額分別為22億美元、19.5億美元、7.3億美元，但東協持續逆勢吸金 ，泰國、印尼皆吸3.2億美元，泰國連六周淨流入，印尼連十周淨流 入。中信綠能及電動車etf經理人張苡琤表示，油價、小麥、鋁、鎳等 原物料價格大漲，市場憂心供應鏈中斷，通膨升溫恐促使經濟復甦步 調生變，恐慌情緒擴散，恐慌指數（vix）創一年來新高，資金湧入 避險性資產，美元指數大漲，市場短期震盪加劇。
張苡琤表示，由於戰爭極度耗費資源，考量西方國家對俄羅斯經濟 制裁屢屢加重，烏俄戰爭的延續時間應相對有限，但短期無論核災恐 慌，通膨壓力皆導致不確定性攀升，歐美央行貨幣政策不確定性亦增 加，建議短期選股聚焦趨勢明確的投資主題，例如油價大漲下，電動 車族群更具吸引力，長線表現空間可期待。
安聯投信台股團隊表示，近期盤勢持續消化與反應包括通膨狀況、 美國聯準會升息時程、終端消費需求等變數所帶來的影響；另一方面 在國際政經情勢、地緣政治事件等面向可能出現的變數，也持續牽動 台股近來走勢。
安聯投信台股團隊表示，現在有兩個部分應該要留意。首先，供應 鏈以及地緣政治風險已讓科技業高庫存成為常態，未來應持續觀察半 導體產業的庫存狀況；其次則應留意若聯準會於3月開始升息後，會 對企業造成的實際影響。
中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，市場近期關注俄烏戰爭 外溢效應的衝擊，雖然越南市場近年於國際貿易地位提升，出口占全 球比重提升至1.8％，但整體比重仍不高，加上越南對俄羅斯及烏克 蘭貿易比重分別僅占1％及0.1％，占比極低，對經濟直接衝擊相對有 限。此外，由於能源佔越南核心物價指數比重不高，預期通膨風險相 對可控，但須留意相關供應鏈斷鏈的潛在狀況發生。
張晨瑋指出，即使不確定升溫，但部分產業有望受惠，例如鋼鐵及 肥料廠。歐洲相關鋼鐵訂單可能轉移至越南，而由於俄國在全球主要 肥料中介商出口、最終製品占比皆為10％以上，同時中國仍限制化肥 出口，預料越南相關廠商有機會從中獲益。
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