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發佈公司：和光光學股份有限公司發佈日期：2012/5/15公告類別：現金增資
標題：
2.私募有價證券種類:本公司普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次募集普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六
及財政部證券暨期貨管理委員會九十一年六月十三日(91)台財證(一)第0910003455號函規定選定特定人。 4.私募股數或張數:1,000萬股額度內。
5.得私募額度:依最終私募價格計算之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股參考價格係依以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，兩者孰高者。 (2)本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，擬請股東會授權董事會訂定實際發行價格時，不得低於參考價格之八成。 (3)本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近股價等各項因素，應屬合理。 (4)實際定價日為視實際發行日訂定之，由董事會視定價日之依據規定進行訂價。 7.本次私募資金用途:充實營運週轉及增添設備資本支出
8.不採用公開募集之理由:本公司目前仍處於虧損狀態，亟待轉型，為提升公司競爭
力，確有挹注營運資金之需求。唯如透過募集發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，為避免影響公司正常營運，故擬採私募方式向特定人籌募款項，以達到強化財務結構、充實營運資金之目的。 9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:本次私募價格之訂定，不得低於實際定價日參考價格之八成；參考價
格之計算以下列二基準計算價格較高者為準:目前暫以101年5月15日為定價日計算， a.以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為新台幣 12.85 元。 b.100年之財務報告每股淨值為新台幣10.34元。本次參考價格暫定為新台幣 12.85 元。本次私募發行價格暫定新台幣 10.5 ~ 15.42 元。實際定價日提請股東會授權董事會依法令規定視當時市場狀況訂定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資發行新股之權利與義務與本公司已發
行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。本次私募股票自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向財團法人中華民國櫃檯買賣中心取得核發上櫃標準之同意函後，向金管會申報補辦公開發行，並申請掛牌交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募現金增資發行新股之資金用途及預計達成效益。本次私募現金增資發行普通股10,000,000股額度內，每股面額10元，擬請股東會授權董事會，自股東會決議本私募案之日起預計一年內以不超過二次辦理，各分次辦理私募之資金用途及預計達成效益如下：預計辦理次數 預計私募股數 私募之資金用途 預計達成效益 第一次 5,000,000股 充實營運資金、增 充實營運資金以減輕利息 添設備資本支出 負擔、增添設備資本支出 提升公司市場競爭力 第二次 5,000,000股 充實營運資金、增 充實營運資金以減輕利息 添設備資本支出 負擔、增添設備資本支出 提升公司市場競爭力二、本次私募股票之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或事實需要而須修正時，擬請授權董事會依相關規定辦理。 資訊來源：資訊觀測站
公告本公司董事會決議私募辦理現金增資發行普通股
內容：1.董事會決議日期:101/05/152.私募有價證券種類:本公司普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次募集普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六
及財政部證券暨期貨管理委員會九十一年六月十三日(91)台財證(一)第0910003455號函規定選定特定人。 4.私募股數或張數:1,000萬股額度內。
5.得私募額度:依最終私募價格計算之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股參考價格係依以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，兩者孰高者。 (2)本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，擬請股東會授權董事會訂定實際發行價格時，不得低於參考價格之八成。 (3)本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近股價等各項因素，應屬合理。 (4)實際定價日為視實際發行日訂定之，由董事會視定價日之依據規定進行訂價。 7.本次私募資金用途:充實營運週轉及增添設備資本支出
8.不採用公開募集之理由:本公司目前仍處於虧損狀態，亟待轉型，為提升公司競爭
力，確有挹注營運資金之需求。唯如透過募集發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，為避免影響公司正常營運，故擬採私募方式向特定人籌募款項，以達到強化財務結構、充實營運資金之目的。 9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:本次私募價格之訂定，不得低於實際定價日參考價格之八成；參考價
格之計算以下列二基準計算價格較高者為準:目前暫以101年5月15日為定價日計算， a.以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為新台幣 12.85 元。 b.100年之財務報告每股淨值為新台幣10.34元。本次參考價格暫定為新台幣 12.85 元。本次私募發行價格暫定新台幣 10.5 ~ 15.42 元。實際定價日提請股東會授權董事會依法令規定視當時市場狀況訂定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資發行新股之權利與義務與本公司已發
行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。本次私募股票自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向財團法人中華民國櫃檯買賣中心取得核發上櫃標準之同意函後，向金管會申報補辦公開發行，並申請掛牌交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募現金增資發行新股之資金用途及預計達成效益。本次私募現金增資發行普通股10,000,000股額度內，每股面額10元，擬請股東會授權董事會，自股東會決議本私募案之日起預計一年內以不超過二次辦理，各分次辦理私募之資金用途及預計達成效益如下：預計辦理次數 預計私募股數 私募之資金用途 預計達成效益 第一次 5,000,000股 充實營運資金、增 充實營運資金以減輕利息 添設備資本支出 負擔、增添設備資本支出 提升公司市場競爭力 第二次 5,000,000股 充實營運資金、增 充實營運資金以減輕利息 添設備資本支出 負擔、增添設備資本支出 提升公司市場競爭力二、本次私募股票之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或事實需要而須修正時，擬請授權董事會依相關規定辦理。 資訊來源：資訊觀測站