(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)
(本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)
一.有價證券名稱:拓凱實業(4536)股份有限公司普通股股票
二.承銷股數
1.承銷總數:7,782仟股
由拓凱實業以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計7,582仟股,
保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,
先行提撥百分之十, 計759仟股辦理公開申購配售,
其餘百分之九十, 計6,823仟股以詢價圈購方式辦理銷售。
另由拓凱實業協調股東提供已發行普通股股票計200仟股,
供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。
2.預計過額配售數量:200仟股
3.證券承銷商先行保留自行認購數量:無
4.暫訂提出詢價圈購數量為7,023仟股, 占對外公開銷售部分90.25%
5.暫訂提供公開申購數量為759仟股, 占對外公開銷售部分9.75%
6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形:
申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%
申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%
申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%
申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%
申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%
申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%
申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%
申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%
申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%
申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%
其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。
三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定:
1.保證金之收取金額:本次圈購之圈購保證金每張(仟股)新台幣30,000元。
2.保證金之沒入規定:獲配購人應依承銷商指示於規定期限內繳足股款認購
人不如期履行繳款義務者, 證券承銷商就該認購保證金得沒入之。
3.保證金及圈購處理費之退回規定:如因圈購數量不足致無法完成定、圈購
人未獲配售額度、未獲全額配售及不合格件之保證金及處理費,於抵
繳全額應繳股(債)款並扣除獲配售額度之圈購手續費後之餘額,將於
繳款日(預計102年10月04日,確定時間以承銷公告為準)退入圈購人
帳戶(退款金額將不計息並扣除匯款手續費)。若退款帳戶帳號有誤或
未依規定填寫,致無法退款或延遲退款,使圈購人權益受損或費用增
加時,由圈購人自行負責。
4. 本次承銷案證券承銷商於確定詢價圈購配售名單時,得要求獲配售之圈購
人全額繳交承銷股款。
5.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股至少5.0元之圈購處理費,並應於接獲繳
款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。
6.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費,視同自動放棄認購權利,
原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。
四.證券承銷商
永豐金證券 台北市博愛路17號5樓 電話:02-2382-3207
兆豐證券 台北市忠孝東路二段95號3樓 電話:02-2327-8988
玉山證券 台北市民生東路三段117號8樓 電話:02-2175-1313
第一金證券 台北市長安東路一段22號10樓 電話:02-2563-6262
元大寶來證券 台北市敦化南路一段66號9樓 電話:02-2718-1234
凱基證券 台北市中山區明水路700號3樓 電話:02-2181-8888
日盛證券 台北市重慶南路一段10號2樓 電話:02-2361-0606
五.承銷價格:每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於
每股新台幣125元至145元之間
六.圈購期間:自102年09月26日起至102年10月01日止
七.圈購及申購數量限制:
1.圈購數量以仟股為單位
公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高
圈購數量為778仟股, 其他圈購人之最低圈購數
量為1仟股, 最高圈購數量為389仟股。
公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購
數量為389仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟
股, 最高圈購數量為155仟股。
2.公開申購數量每人限購1仟股
八.申購期間:自102年09月27日起至102年10月01日止
九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日:102年10月01日
十.預扣價款扣繳日:102年10月02日
(申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格
可能範圍之上限繳交之認購價款)
十一.抽籤日期、時間:102年10月03日上午九點
十二.未中籤人之退款作業:102年10月04日
十三.承銷價格訂定之日期:102年10月02日
十四.上市掛牌日:102年10月09日