董事會通過擬發行國內第一次有擔保可轉換公司債 1.董事會決議日期:106/10/11 2.名稱﹝xx公司第x次(有、無)擔保公司債﹞: 和昇休閒開發股份有限公司第一次有擔保可轉換公司債 3.發行總額:上限新台幣1億元整 4.每張面額:新台幣10萬元整 5.發行價格:視市場狀況依面額折價5%~10%發行 6.發行期間:三年 7.發行利率:年息0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫: 1.以新台幣柒仟萬元整,向董事長禹介民先生購買平溪河灣渡假 村三分之一產權,使每年租金費用節省新台幣肆佰貳拾萬元整, 藉以提高投資報酬率。 2.規劃投入新台幣參仟萬元整拓展和昇餐飲營業據點,預計可 增加年營收新台幣13,200萬元,年收益新臺幣2,400萬元。 10.承銷方式:不適用 11.公司債受託人:擬為安泰商業銀行信託部 12.承銷或代銷機構:不適用 13.發行保證人:擬為安泰商業銀行 14.代理還本付息機構:不適用 15.簽證機構:不適用 16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理 ,並報奉證券主管機關核准後另行公告 17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理 ,並報奉證券主管機關核准後另行公告 18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理 ,並報奉證券主管機關核准後另行公告 19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理 ,並報奉證券主管機關核准後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理 ,並報奉證券主管機關核准後另行公告 21.其他應敘明事項:本案所訂之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、轉換 價格、資金運用計畫、進度、預計可能產生效益及可轉債轉換 價格訂定基準日等其他相關事項,包括主管機關指示或因客觀環境變 化而作必要之修正,擬授權董事長全權處理之 |