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發佈公司：元大證券投資信託(股)公司發佈日期：2019/5/21
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由經濟日報主辦、元大投信協辦「全民退休．智能理財」系列論壇昨日台北場登場，緊接著23、24日分別移師至台中、高雄。
受邀貴賓陣容堅強，包括劉宗聖、元大投信基金經理人林良一、中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠、及理財達人侯昌明共同出席，主講議題為「全新啟程，理財投資新趨勢」、「攜手連結，開創新國民投資」及「名人時光-全民理財，共築理財夢想道路」。
劉宗聖表示，台灣發展etf將滿16年，全球指數化投資浪潮已從國外席捲國內，元大投信發行、在台規模達600億元、排行第一的元大台灣50等etf，廣為市場熟悉。
多數投資人因為etf的交易特性，把etf視為交易工具，劉宗聖指出，事實上，etf低費用、高靈活與多資產優勢，國際投資人積極運用為退休理財或資產配置工具，不少台灣準退休族也期望納入etf於投資組合。
著眼此一趨勢，元大在過去推出傳統的etf後，今年進一步推出劃時代的「etf連結基金」，顧名思義，就是投資某檔etf的共同基金，交易模式完全同基金，讓銀行族、基金族可延續交易習慣，無縫接軌於銀行和投信平台交易etf，進而與其他資產彈性搭配。
將於5月底展開募集的「元大台股etf連結基金」，共有三檔子基金，分別為元大台灣50、元大高股息、元大富櫃50的連結基金，提供參與台灣經濟成長、優渥股息殖利率、及中小股價差交易的投資管道。
劉宗聖進一步說，etf連結基金具備三大好處，第一，降低etf投資門檻，每月單筆申購最低1萬元，定期定額3,000元，不用侷限股市的交易價格。
第二，連結基金有配息╱不配息級別，不配息型幫助不想除息的投資人省去買賣股票、花手續費、稅負的成本，第三，連結基金有更彈性的扣款方式，銀行╱投信╱券商扣款選擇更多元。
他強調，一方面對退休族而言，核心需求是長期穩定而且能增值的投資組合，必要原則是資產分散、風險分散並靈活因應市況調整比例，而etf本身就有不選股特性，加上定期定額做到不擇時，藉由etf連結基金建立投資組合，正適合此目標。
另一方面，對教育子女、買車買房等不同人生階段的投資規劃，etf連結基金的靈活度高。
劉宗聖表示，以元大本次推出低、中、高波動的股息型、成長型及價差型etf做連結標的，便能依不同的配置比例創造報酬低、中、高，收益低╱中╱高的彈性組合；各類投資人均能透過etf連結基金打造理想的投資方程式。<摘錄經濟> 資訊來源：公開資訊觀測站
劉宗聖：ETF連結基金 創新組合
內容：「全民退休．智能理財」系列論壇台北場昨（20）日舉行，元大投信董事長劉宗聖指出，etf已為全球退休財富管理的重要工具，未來台灣將推出「etf連結基金」，銀行等多平台都能交易，投資人將更有彈性打造多資產且多報酬型態的投資組合。由經濟日報主辦、元大投信協辦「全民退休．智能理財」系列論壇昨日台北場登場，緊接著23、24日分別移師至台中、高雄。
受邀貴賓陣容堅強，包括劉宗聖、元大投信基金經理人林良一、中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠、及理財達人侯昌明共同出席，主講議題為「全新啟程，理財投資新趨勢」、「攜手連結，開創新國民投資」及「名人時光-全民理財，共築理財夢想道路」。
劉宗聖表示，台灣發展etf將滿16年，全球指數化投資浪潮已從國外席捲國內，元大投信發行、在台規模達600億元、排行第一的元大台灣50等etf，廣為市場熟悉。
多數投資人因為etf的交易特性，把etf視為交易工具，劉宗聖指出，事實上，etf低費用、高靈活與多資產優勢，國際投資人積極運用為退休理財或資產配置工具，不少台灣準退休族也期望納入etf於投資組合。
著眼此一趨勢，元大在過去推出傳統的etf後，今年進一步推出劃時代的「etf連結基金」，顧名思義，就是投資某檔etf的共同基金，交易模式完全同基金，讓銀行族、基金族可延續交易習慣，無縫接軌於銀行和投信平台交易etf，進而與其他資產彈性搭配。
將於5月底展開募集的「元大台股etf連結基金」，共有三檔子基金，分別為元大台灣50、元大高股息、元大富櫃50的連結基金，提供參與台灣經濟成長、優渥股息殖利率、及中小股價差交易的投資管道。
劉宗聖進一步說，etf連結基金具備三大好處，第一，降低etf投資門檻，每月單筆申購最低1萬元，定期定額3,000元，不用侷限股市的交易價格。
第二，連結基金有配息╱不配息級別，不配息型幫助不想除息的投資人省去買賣股票、花手續費、稅負的成本，第三，連結基金有更彈性的扣款方式，銀行╱投信╱券商扣款選擇更多元。
他強調，一方面對退休族而言，核心需求是長期穩定而且能增值的投資組合，必要原則是資產分散、風險分散並靈活因應市況調整比例，而etf本身就有不選股特性，加上定期定額做到不擇時，藉由etf連結基金建立投資組合，正適合此目標。
另一方面，對教育子女、買車買房等不同人生階段的投資規劃，etf連結基金的靈活度高。
劉宗聖表示，以元大本次推出低、中、高波動的股息型、成長型及價差型etf做連結標的，便能依不同的配置比例創造報酬低、中、高，收益低╱中╱高的彈性組合；各類投資人均能透過etf連結基金打造理想的投資方程式。<摘錄經濟> 資訊來源：公開資訊觀測站