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發佈公司：元大證券股份有限公司發佈日期：2003/9/18
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元大投信指出，由於近來公債殖利率不斷攀升，許 多投資人對於全球債市是否還能投資，或現在是否是投 資的時機存疑，其實，正由於近月來公債殖利率急速攀 升為歷年來僅見，使債券價格呈現急跌，投資價值逐漸 浮現，此時正好能以較便宜的價格獲取較高之利息收益 ，未來亦有機會獲取資本利得。
元大全球債券基金經理人蔡淑慧表示，雖然景氣復 甦對債市會有衝擊，但根據歷史經驗顯示，在1999年債 市最空頭的時候，fed升息了75個基點且s&p500大漲， 但美各天期公債報酬率僅小跌2.18%。景氣復甦對公司 債而言是項利多，因為公司債與景氣、股市存在正相關 ，在經濟復甦期間市場利率升高雖然表面上看來對於債 市不利，但反而有利公司盈餘好轉，使公司償債能力也 能因此提昇。
元大全球債券基金主要投資於全球32個國家，結合 由上而下(top-down)及由下而上(bottom-up)的操作 策略，篩選區域、產業及標的，並將減少資產週轉率降 低交易成本，並控制價格波動風險。
元大全球債券基金以新台幣計價，為避免匯率波動 侵蝕債券投資收益，還將利用遠期外匯或換匯合約等交 易，充份規避匯率風險。針對債券最主要的投資風險： 違約風險（信用風險）及利率風險，元大全球債券基金 亦透過風險分散策略，讓整體投資組合平均信用等級維 持a級以上，並藉由提高浮動利率債券的投資比例及將 投資組合存續期間(duration)縮短至較指標(benchmark )短，規避利率上揚所產生的利率風險。
蔡淑慧指出，由於利率未來仍會呈現緩升，因此元 大全球債券基金將以利息收入為主，至少佔總收入的 70%以上，資本利得約佔20%-30%左右，並以公司債及海 外可轉換公司債(ecb)為主要投資標的，且依景氣循環 狀況，投資於銀行業、不動產投資信託憑證、公用事業 、通訊業等產業之公司債，以增加投資收益。
元大投信聘請「富國集團旗下之富國資產管理公司 (wellscapital)」，擔任元大全球債券基金的顧問公 司，富國資產管理公司為資產管理經驗的富國銀行100% 投資。wellscapital固定收益產品規模約3.3兆元，透 過專業的信用控管與策略分析團隊進行投資組合管理， 15年來從未因投資到地雷債券而使投資人受損，且旗下 與元大全球債券基金之操作策略相同之公司債基金(wcm premiercorporatefixedincomefund)，自1997年4月 成立至2003年6月之6年間年化報酬9.39%、夏普指數 1.1914，明顯優於指標lehmanusgov/creditbond index之年化報酬8.67﹪及夏普指數1.1444。
元大投信指出，因此透過國際級專業合作夥伴的顧 問服務，元大債券基金應能有更卓越的表現。 資訊來源：元大證券
元大投信募集全球債券基金 22日開始繳款
內容：元大投信募集首檔海外債券型基金「元大全球債券 基金」，總發行面額80億元，保管銀行由華南銀行擔任 ，該基金將於9月22開始繳款，募集達最低成立金額8億 元即可報請成立，基金經理人為蔡淑慧，「富國集團旗 下富國資產管理公司」(wellscapital)擔任該基金顧 問公司。元大投信指出，由於近來公債殖利率不斷攀升，許 多投資人對於全球債市是否還能投資，或現在是否是投 資的時機存疑，其實，正由於近月來公債殖利率急速攀 升為歷年來僅見，使債券價格呈現急跌，投資價值逐漸 浮現，此時正好能以較便宜的價格獲取較高之利息收益 ，未來亦有機會獲取資本利得。
元大全球債券基金經理人蔡淑慧表示，雖然景氣復 甦對債市會有衝擊，但根據歷史經驗顯示，在1999年債 市最空頭的時候，fed升息了75個基點且s&p500大漲， 但美各天期公債報酬率僅小跌2.18%。景氣復甦對公司 債而言是項利多，因為公司債與景氣、股市存在正相關 ，在經濟復甦期間市場利率升高雖然表面上看來對於債 市不利，但反而有利公司盈餘好轉，使公司償債能力也 能因此提昇。
元大全球債券基金主要投資於全球32個國家，結合 由上而下(top-down)及由下而上(bottom-up)的操作 策略，篩選區域、產業及標的，並將減少資產週轉率降 低交易成本，並控制價格波動風險。
元大全球債券基金以新台幣計價，為避免匯率波動 侵蝕債券投資收益，還將利用遠期外匯或換匯合約等交 易，充份規避匯率風險。針對債券最主要的投資風險： 違約風險（信用風險）及利率風險，元大全球債券基金 亦透過風險分散策略，讓整體投資組合平均信用等級維 持a級以上，並藉由提高浮動利率債券的投資比例及將 投資組合存續期間(duration)縮短至較指標(benchmark )短，規避利率上揚所產生的利率風險。
蔡淑慧指出，由於利率未來仍會呈現緩升，因此元 大全球債券基金將以利息收入為主，至少佔總收入的 70%以上，資本利得約佔20%-30%左右，並以公司債及海 外可轉換公司債(ecb)為主要投資標的，且依景氣循環 狀況，投資於銀行業、不動產投資信託憑證、公用事業 、通訊業等產業之公司債，以增加投資收益。
元大投信聘請「富國集團旗下之富國資產管理公司 (wellscapital)」，擔任元大全球債券基金的顧問公 司，富國資產管理公司為資產管理經驗的富國銀行100% 投資。wellscapital固定收益產品規模約3.3兆元，透 過專業的信用控管與策略分析團隊進行投資組合管理， 15年來從未因投資到地雷債券而使投資人受損，且旗下 與元大全球債券基金之操作策略相同之公司債基金(wcm premiercorporatefixedincomefund)，自1997年4月 成立至2003年6月之6年間年化報酬9.39%、夏普指數 1.1914，明顯優於指標lehmanusgov/creditbond index之年化報酬8.67﹪及夏普指數1.1444。
元大投信指出，因此透過國際級專業合作夥伴的顧 問服務，元大債券基金應能有更卓越的表現。 資訊來源：元大證券