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發佈公司：發佈日期：2008/3/26
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莊懷德建議，女性投資理財應注重核心部位的建立，建議以全球 型或區域型之方式介入，單一國家、原物料等波動風險高之標的 ，宜以衛星部位予以機動性的靈活調整，若平時較無時間密切注 意金融市場動態，衛星部位不宜太高。 此外，在整體部位建立上，除了需考慮本身的風險承受度外，並 應依照所計畫的投資年限分配股債比例，原則上超過五年以上之 投資，股票部位可超過五成，年限愈長可考慮進一步提高積極部 位。
他強調，對於退休金的預備及規劃不能掉以輕心，要儘量儲備足 夠的資金來維持退休生活的品質，因此建議女性在投資理財的同 時，也需審視醫療相關保障是否足夠，以免到時候需另外負擔大 筆醫療費用，徒增退休生活時的經濟壓力。
匯豐的「未來的退休生活」研究，由匯豐與牛津大學老齡研究所 自２００５年起合作進行，在全球２１個已發展及發展中國家和 地區訪問了２１，０００位年齡介於４０－７９歲的男女，是同 類研究中規模最大的。這項調查所涵蓋的亞洲國家和地區為：中 國、香港、印度、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓和台 灣。 【摘錄經濟g5版】 資訊來源：經濟G5版
女性退休理財 匯豐提供祕訣
內容：匯豐保險日前就男女兩性對老齡化和退休的不同看法進行調查， 發表「未來的退休生活」系列報告之三，報告顯示台灣的中年女 性（４０－５９歲）渴望提早退休，名列亞洲女性第二；而僅有 ２％的台灣年長女性（６０歲以上）選擇繼續工作，比例遠低於 亞洲其他國家，位居亞洲倒數第二。 匯豐銀行個人金融處財富管理資深副總裁莊懷德指出，從「未來 的退休生活」報告中發現台灣女性期待能提前退休，而６０歲以 上的女性選擇繼續工作的比例也相當低，但根據內政部與主計處 所公佈的資料顯示，台灣地區女性平均壽命較男性多５歲，女性 工作待遇上平均比男性低２０％，由此突顯出台灣女性退休理財 規劃的重要性。莊懷德建議，女性投資理財應注重核心部位的建立，建議以全球 型或區域型之方式介入，單一國家、原物料等波動風險高之標的 ，宜以衛星部位予以機動性的靈活調整，若平時較無時間密切注 意金融市場動態，衛星部位不宜太高。 此外，在整體部位建立上，除了需考慮本身的風險承受度外，並 應依照所計畫的投資年限分配股債比例，原則上超過五年以上之 投資，股票部位可超過五成，年限愈長可考慮進一步提高積極部 位。
他強調，對於退休金的預備及規劃不能掉以輕心，要儘量儲備足 夠的資金來維持退休生活的品質，因此建議女性在投資理財的同 時，也需審視醫療相關保障是否足夠，以免到時候需另外負擔大 筆醫療費用，徒增退休生活時的經濟壓力。
匯豐的「未來的退休生活」研究，由匯豐與牛津大學老齡研究所 自２００５年起合作進行，在全球２１個已發展及發展中國家和 地區訪問了２１，０００位年齡介於４０－７９歲的男女，是同 類研究中規模最大的。這項調查所涵蓋的亞洲國家和地區為：中 國、香港、印度、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓和台 灣。 【摘錄經濟g5版】 資訊來源：經濟G5版