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發佈公司：發佈日期：2015/8/25
標題：
頂尖資產管理
享法人級服務
玉山副總張綸宇表示，2015年上半年，銀行通路投資型新契約保費為新臺幣1,171億元，較去年同期成長51％，顯示顧客對於此類產品需求強烈，熱度持續增加。在投資型保單中，委由專業投信代操的類全委保單更是亮點中的亮點。類全委保單具有投資及保障的功能，可同時滿足資產面及風險管理面的規劃，此外，顧客可將保單資產交由專業的投信公司協助操作，享受專業法人級的服務，實為忙碌生活中的理想財務解決方案。張綸宇強調，玉山財富管理始終致力於提供顧客最豐富多元的產品選擇，看準顧客對於類全委保單的需求，總是在第一時間與合作伙伴研發、推出最符合顧客需求且具特色的產品，對於期望資產穩健成長的顧客，相信能建構更完整的資產配置地圖。
貝萊德投信總經理馬瑜明指出，在目前全球多變的金融環境下，投資人更需要能跟著景氣做動態調整的投資組合，才能因應市場變化。作為全球最大的資產管理集團，貝萊德整合遍及全球的投資研究團隊資源，提供投資人最多元化的選擇，包括採用主動管理及指數投資策略，打造因地制宜的投資方案，幫助投資人在多變的市場環境下，有效達成理財目標。
另外，貝萊德在投資管理上，最在乎風險管理，抱持「唯有深入了解並管理風險，才能掌握投資機會」的理念，貝萊德擁有獨特的風險管理系統「阿拉丁（aladdin）」，負責監測遍及全球的投資組合，且此套風險控管系統，也幫助全球各地的機構投資人、企業檢視資產，深獲肯定。截至2015年6月底，貝萊德的管理資產總值為4.721兆美元，除了是全球最大資產管理集團，也獲「財星」評選為全球前50大最受尊崇的企業，未來將繼續運用全球的資產管理資源，為台灣投資人提供更多更好投資方案。
嚴格控管風險
追求穩定報酬
群益投信總經理賴政昇表示，看好類全委保單持續受到市場歡迎，身為國內最大投信之一的群益投信也積極加入類全委保單市場。安聯人壽「豐利豐收」所連結的全權委託「月月豐收」台幣帳戶，是採用群益投信獨家運用兩大投資法則「cab動態配置策略（customized、gain alpha、lower beta）+ 3r精選法則（risk、return、ratio）」，追求穩定報酬及風險可控目標。「月月豐收」帳戶的投資流程，首先導入景氣循環鐘，貼緊景氣脈動，再進一步架構「cab動態配置策略」，搭配「3r標的精選原則」選出最適標的，並運用「風險預警模式」控管下檔風險，且有「三階段式撥回」的優點，可依淨值區間不同而加碼撥回。囊括策略、標的、成效、撥回等四大優勢，讓理財規劃更具效率。
賴政昇強調，群益投信本次在資產配置代操團隊成員都是具相當經驗之投資好手，此外群益投信旗下的共同基金長期績效良好，包含海外債券組合型基金、海外平衡組合型基金、全球不動產平衡基金，以及多年的海內外投資經驗，豐富的投資商品，跨區域投資及資產配置操作經驗豐富，團隊合作無間，投資經驗值得信賴。
安聯人壽總經理林順才表示，類全委保單不但擁有投資型壽險保單「透明、彈性且符合成本效益」等眾所周知的優點，委由專家管理資金操作的模式，無論是小資族或是高資產顧客均可輕鬆享有法人級的專業基金管理團隊代操服務。現代人為了生活每天忙得不可開交，沒有多餘的時間關注市場變化，加上市場快速波動，難以客觀應變，類全委保單連結由專業團隊代為操作管理之全權委託帳戶，可精確掌握金融情勢和投資契機，保戶只要選擇對的專業團隊就不必為在眾多的投資標的中挑選標的傷腦筋，也省去鑽研及觀測市場動向的時間，這些皆是讓類全委保單在市場受歡迎的主因，預期未來還是會持續受消費者注目。
洞察顧客需求
超越顧客期待
玉山副總張綸宇補充說明，類全委保單已成為市場主流，本次推出之「豐利豐收」系列類全委保單，可於承保後讓顧客將所繳保費完全投入投資帳戶中，且壽險平臺之承保年齡可達85歲，滿足廣泛年齡層顧客的保障及資產規劃需求。此外，提供8種外幣（美元、歐元、澳幣、英鎊、港幣、紐幣、加幣、日圓）及新臺幣等繳費幣別，最低門檻僅需等值約新臺幣30萬元，即可享有全球最大資產管理公司─貝萊德，以及台灣規模領先的投信─群益投信之專業團隊資產操作服務。類全委保單可以為顧客創造穩定金流，無論從生活基金規劃、旅遊基金準備、教育基金專款專用，或是退休規劃準備等各種角度，都可以協助顧客打造更有效益的財務計畫。
玉山財富管理秉持「心清如玉，義重如山」的核心價值，持續提供顧客創新且具市場獨特性的產品，打造多元的理財產品與服務平臺，讓顧客享有最安心的理財服務。
玉山榮獲2015今周刊財富管理評鑑「最佳商品獎」，唯有真正洞察顧客需求，才能超越顧客預期，推出有溫度的財富管理產品。
此次玉山與安聯人壽、貝萊德投信及群益投信領先業界，聯手推出優質產品─連結雙投信全權委託帳戶的投資型保單「豐利豐收」系列，希望透過彼此豐沛的資源，展開多面向的合作模式，相信能滿足顧客投資與保障雙重需求，玉山財富管理也將持續展現創新動能，提供優質理財規劃服務，致力守護顧客資產，陪伴顧客打造豐裕人生。<摘錄經濟> 資訊來源：公開資訊觀測站
類全委保單 滿足多元資產理財需求
內容：類全委保單於近一年來，已成為詢問度最高的保險產品之一。做為類全委保單的領先者，玉山與安聯人壽再次獨家合作，推出同時連結雙投信全權委託帳戶的「豐利豐收」系列臺、外幣變額萬能壽險及變額年金保險。顧客可選擇將資產交付給全球規模最大的資產管理公司─「貝萊德」專業團隊，或是本土首屈一指的投信品牌─「群益」專業團隊。透過貝萊德獨一無二的阿拉丁風險管理系統，以及群益的cab 動態配置策略，讓顧客能將資產平衡配置，創造穩健投資效果。頂尖資產管理
享法人級服務
玉山副總張綸宇表示，2015年上半年，銀行通路投資型新契約保費為新臺幣1,171億元，較去年同期成長51％，顯示顧客對於此類產品需求強烈，熱度持續增加。在投資型保單中，委由專業投信代操的類全委保單更是亮點中的亮點。類全委保單具有投資及保障的功能，可同時滿足資產面及風險管理面的規劃，此外，顧客可將保單資產交由專業的投信公司協助操作，享受專業法人級的服務，實為忙碌生活中的理想財務解決方案。張綸宇強調，玉山財富管理始終致力於提供顧客最豐富多元的產品選擇，看準顧客對於類全委保單的需求，總是在第一時間與合作伙伴研發、推出最符合顧客需求且具特色的產品，對於期望資產穩健成長的顧客，相信能建構更完整的資產配置地圖。
貝萊德投信總經理馬瑜明指出，在目前全球多變的金融環境下，投資人更需要能跟著景氣做動態調整的投資組合，才能因應市場變化。作為全球最大的資產管理集團，貝萊德整合遍及全球的投資研究團隊資源，提供投資人最多元化的選擇，包括採用主動管理及指數投資策略，打造因地制宜的投資方案，幫助投資人在多變的市場環境下，有效達成理財目標。
另外，貝萊德在投資管理上，最在乎風險管理，抱持「唯有深入了解並管理風險，才能掌握投資機會」的理念，貝萊德擁有獨特的風險管理系統「阿拉丁（aladdin）」，負責監測遍及全球的投資組合，且此套風險控管系統，也幫助全球各地的機構投資人、企業檢視資產，深獲肯定。截至2015年6月底，貝萊德的管理資產總值為4.721兆美元，除了是全球最大資產管理集團，也獲「財星」評選為全球前50大最受尊崇的企業，未來將繼續運用全球的資產管理資源，為台灣投資人提供更多更好投資方案。
嚴格控管風險
追求穩定報酬
群益投信總經理賴政昇表示，看好類全委保單持續受到市場歡迎，身為國內最大投信之一的群益投信也積極加入類全委保單市場。安聯人壽「豐利豐收」所連結的全權委託「月月豐收」台幣帳戶，是採用群益投信獨家運用兩大投資法則「cab動態配置策略（customized、gain alpha、lower beta）+ 3r精選法則（risk、return、ratio）」，追求穩定報酬及風險可控目標。「月月豐收」帳戶的投資流程，首先導入景氣循環鐘，貼緊景氣脈動，再進一步架構「cab動態配置策略」，搭配「3r標的精選原則」選出最適標的，並運用「風險預警模式」控管下檔風險，且有「三階段式撥回」的優點，可依淨值區間不同而加碼撥回。囊括策略、標的、成效、撥回等四大優勢，讓理財規劃更具效率。
賴政昇強調，群益投信本次在資產配置代操團隊成員都是具相當經驗之投資好手，此外群益投信旗下的共同基金長期績效良好，包含海外債券組合型基金、海外平衡組合型基金、全球不動產平衡基金，以及多年的海內外投資經驗，豐富的投資商品，跨區域投資及資產配置操作經驗豐富，團隊合作無間，投資經驗值得信賴。
安聯人壽總經理林順才表示，類全委保單不但擁有投資型壽險保單「透明、彈性且符合成本效益」等眾所周知的優點，委由專家管理資金操作的模式，無論是小資族或是高資產顧客均可輕鬆享有法人級的專業基金管理團隊代操服務。現代人為了生活每天忙得不可開交，沒有多餘的時間關注市場變化，加上市場快速波動，難以客觀應變，類全委保單連結由專業團隊代為操作管理之全權委託帳戶，可精確掌握金融情勢和投資契機，保戶只要選擇對的專業團隊就不必為在眾多的投資標的中挑選標的傷腦筋，也省去鑽研及觀測市場動向的時間，這些皆是讓類全委保單在市場受歡迎的主因，預期未來還是會持續受消費者注目。
洞察顧客需求
超越顧客期待
玉山副總張綸宇補充說明，類全委保單已成為市場主流，本次推出之「豐利豐收」系列類全委保單，可於承保後讓顧客將所繳保費完全投入投資帳戶中，且壽險平臺之承保年齡可達85歲，滿足廣泛年齡層顧客的保障及資產規劃需求。此外，提供8種外幣（美元、歐元、澳幣、英鎊、港幣、紐幣、加幣、日圓）及新臺幣等繳費幣別，最低門檻僅需等值約新臺幣30萬元，即可享有全球最大資產管理公司─貝萊德，以及台灣規模領先的投信─群益投信之專業團隊資產操作服務。類全委保單可以為顧客創造穩定金流，無論從生活基金規劃、旅遊基金準備、教育基金專款專用，或是退休規劃準備等各種角度，都可以協助顧客打造更有效益的財務計畫。
玉山財富管理秉持「心清如玉，義重如山」的核心價值，持續提供顧客創新且具市場獨特性的產品，打造多元的理財產品與服務平臺，讓顧客享有最安心的理財服務。
玉山榮獲2015今周刊財富管理評鑑「最佳商品獎」，唯有真正洞察顧客需求，才能超越顧客預期，推出有溫度的財富管理產品。
此次玉山與安聯人壽、貝萊德投信及群益投信領先業界，聯手推出優質產品─連結雙投信全權委託帳戶的投資型保單「豐利豐收」系列，希望透過彼此豐沛的資源，展開多面向的合作模式，相信能滿足顧客投資與保障雙重需求，玉山財富管理也將持續展現創新動能，提供優質理財規劃服務，致力守護顧客資產，陪伴顧客打造豐裕人生。<摘錄經濟> 資訊來源：公開資訊觀測站