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一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣50,850,000元，發行普通股5,085,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會101年10月12日金管證發字第1010046032號函申報生效在案。

二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股相關事項公告如下：

(一)公司名稱：鑫科材料科技股份有限公司

(二)所營事業：

1.ca01100鋁材軋延、伸線、擠型業。

2.ca01130銅材軋延、伸線、擠型業。

3.ca01990其他非鐵金屬基本工業。

4.ca04010表面處理業。

5.cb01010機械設備製造業。

6.cc01080電子零組件製造業。

7.f401010國際貿易業。

8.f119010電子材料批發業。

9.f111090建材批發業。

10.c801990其他化學材料製造業。

11.zz99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)本公司所在地：高雄市岡山區中山北路140號8樓之4 (通訊地址：高雄市路竹區路科八路1號)。

(四)公告方式：公告於公開資訊觀測站

(五)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於89年3月14日，最近一次修訂於100年9月27日。

(六)董事及監察人之人數及任期：董事7~9人，監察人3~5人，任期均為3年。

(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：

1.本次現金增資發行新股5,085,000股，每股面額新台幣10元。

2.本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計762,000股供員工認購外，其餘計4,323,000股依證券交易法第28條之一及相關申請初次上市(櫃)承銷新制規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷，不受公司法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。

4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。

(八)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣707,239,240元整，每股面額新台幣10元，計70,723,924股(含私募普通股14,541,096股)，均為記名式普通股。

(九)增資計劃用途：償還銀行債務。

(十)本次公司股票全面採無實體發行

(十一)股款代收機構：

1.員工認股：台灣銀行楠梓分行

2.詢價圈購及公開申購：合作金庫銀行城內分行

(十二)對外公開銷售受理時間：

1.詢價圈購期間：101年11月7日至101年11月12日

2.公開申購期間：101年11月8日至101年11月12日

(十三)繳款期間：

1.員工認股繳款日期：101年11月14日

2.公開申購扣款日期：101年11月13日

3.詢價圈購繳款日期：101年11月15日

4.特定人認股繳款日期：101年11月16日

(十四)主辦承銷商：大華證券股份有限公司

(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：

1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。

2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢

(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。屆時將另行公告發放日。

三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。

四、特此公告