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發佈公司：新光證券投資信託股份有限公司發佈日期：2021/9/27
標題：
新光投信戮力展現操盤能力，公司能見度逐步提升之際，旗下四檔新光台股基金去年全年績效同步晉身同類型基金績效榜前三分之一，今年來排名更向前邁進，多在前十名中，除台股基金，其生技醫療等國外股票型基金在同類基金中的績效也名列前茅。陳文雄日前接受本報專訪，以下為訪談紀要：
問：疫情對公司運作及客戶經營的影響？
答：在公司運營上，受限投信業務，同仁無法全部居家上班，必須從提升公司機動性方面著手。作業人員編組調整、職務代理人制度落實，及工作流程優化等皆是重點。例如如何讓在公司、異地、家中工作的同仁能順利溝通，即是一項挑戰。
若因疫情緣故需要分流，如何在最快時間實施也是另一問題。對此，我們陸續把桌上型電腦替換成筆記型電腦，並多使用線上形式處理各式會議，以建立隨時可移動的工作型態。
相關調整儘管不易，卻也是契機，讓組織有結構上的調整，更有效率運作。
投信是人與人溝通的行業，面對面是最好的溝通方式，然受疫情影響，以往在銀行、證券等地的拜訪及說明會目前皆改採視訊、郵件、電話等方式進行。雖少了些親自見面的交流感，但遠距方式除減少群聚風險，也多了些好處，如可容納更多與會人員，及減省溝通時間，不排除未來部分的會議或說明會將持續採用此方式。
網站改版
重塑品牌形象
面對面的機會減少，服務客戶的模式也隨之改變，除了靠銀行通路，我們也更新了網站，並規劃第4季經營line官方帳號等平台，以順應時勢潮流，並創造更多與客戶直接接觸的機會。
網站如同公司另一營業處所。在8月改版後，以較活潑簡潔的形象重新出發，並將陸續於今年前將線上開戶、認證、扣款等功能建置，建構完整的數位交易平台。
問：新光投信要建立的品牌形象與市場定位？
答：品牌建立這件事沒那麼容易，品牌的建立來自於客戶對你的信賴，信賴則來自於基金績效表現，所以維持績效表現將是首要之務。
新光投信近年擴展投研團隊，創造更多商品，以完備展品線，以目前來看，新光國內外股票型基金表現出色，新光投信將持續在這方面發聲，擦亮能見度，期望讓新光投信可以為投資人認可。
投信作為金融商品製造商，應給予不同年齡層相應的產品。只是提供產品是不夠的，公司還可以更主動地提供客戶投資建議，用議題式的角度去闡述理財觀念，發掘客戶需求、想法，例如告訴客戶在每個階段需要做什麼？可以怎麼做？以創造更多附加價值，讓公司從產品提供者，轉變成更全面的理財顧問，做更好的服務。
問：產品發展方向？
答：面對不同族群，要有不同商品，我們不會去排斥各種類型的商品。我們擁有新光金控優勢，有能力開發不同商品以滿足不同客戶，因此兩路並進，開拓機構法人端與零售端的商機，這也表示，不論是etf或是主動型基金，對新光投信來說都有發揮空間。
以今年來說，全球碳中和政策各國立場一致，債市綠商機湧現，我們即掌握此一投資契機，推出相應的基金產品，預期投資組合中若適度納入永續再生環境債券將有助降低整體資產波動，長線也能兼顧收益。
規劃上，主動型基金目標一年兩支，明年預期以環保盾牌、永續招牌、綠債品牌等議題為基金主題。
etf為熱門理財商品，新光投信無疑將持續開拓etf市場，擇機發行，預計明年會推出股票型etf，與台灣科技業連動，以補足etf產品線。
另外，分眾化時代來臨，投資理財也開始強調個人化商品與客製化服務，除共同基金外，新光投信有全權委託代操業務、私募基金等商品，為特定投資人提供理財服務；同時建置「全方位理財服務」，配合e化理財需求，幫投資人掌握投資契機，達到經濟、省時的線上理財服務。
永續投資
抓住esg主軸
綜觀市場，因產品同質性高，加上同業跟進步調快，多數新產品的優勢期間不會太長，所以除了要維持既有的商品線外，也會持續蒐集通路端、投資人的意見。
問：公司目標為何？
答：近年行情大大考驗投信能力，但也不失為證明自己的機會，目前新光投信整體基金表現佳，期望可保持下去，通過長時間檢驗；同時，商品會推陳出新，因應市況需求。新一代投資人理財觀念和前幾代不一樣，得相應做服務調整，思考產品定位；有商品績效作為基礎，將持續品牌形塑，在推行基金時運用更多資源，採取更積極的行銷，推廣理財觀念，將客群年齡層向下延伸，尋找新藍海。
近年不少科技公司踏入金融領域，金融公司也勢必擁抱科技應用；網路資訊傳達是最快的，成本也低，因此，在布建數位平台時，也會透過相關活動造勢，以利提升獲客數，不僅行銷手法出現變革，投資思維也有所不同，新光投信將依新光金控制定的「永續投資政策」，作為推動永續投資的遵循方針；為實踐永續投資，除了支持永續投資相關法規與監管政策，於投資前也會考量esg面向，留意被投資公司esg議題。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> 資訊來源：公開資訊觀測站
新光投信攻分眾 闢新藍海
內容：近年國內外股市熱絡，嘉惠股票型基金表現。新光投信總經理陳文雄表示，新光投信秉持「沒有最好，只有更好」理念，不給自己設限目標，期望賦予公司新的生命力，在組建更具整合性的團隊及軟硬體系統後，公司進入成長期，看好未來成長速度有機會愈來愈快。新光投信戮力展現操盤能力，公司能見度逐步提升之際，旗下四檔新光台股基金去年全年績效同步晉身同類型基金績效榜前三分之一，今年來排名更向前邁進，多在前十名中，除台股基金，其生技醫療等國外股票型基金在同類基金中的績效也名列前茅。陳文雄日前接受本報專訪，以下為訪談紀要：
問：疫情對公司運作及客戶經營的影響？
答：在公司運營上，受限投信業務，同仁無法全部居家上班，必須從提升公司機動性方面著手。作業人員編組調整、職務代理人制度落實，及工作流程優化等皆是重點。例如如何讓在公司、異地、家中工作的同仁能順利溝通，即是一項挑戰。
若因疫情緣故需要分流，如何在最快時間實施也是另一問題。對此，我們陸續把桌上型電腦替換成筆記型電腦，並多使用線上形式處理各式會議，以建立隨時可移動的工作型態。
相關調整儘管不易，卻也是契機，讓組織有結構上的調整，更有效率運作。
投信是人與人溝通的行業，面對面是最好的溝通方式，然受疫情影響，以往在銀行、證券等地的拜訪及說明會目前皆改採視訊、郵件、電話等方式進行。雖少了些親自見面的交流感，但遠距方式除減少群聚風險，也多了些好處，如可容納更多與會人員，及減省溝通時間，不排除未來部分的會議或說明會將持續採用此方式。
網站改版
重塑品牌形象
面對面的機會減少，服務客戶的模式也隨之改變，除了靠銀行通路，我們也更新了網站，並規劃第4季經營line官方帳號等平台，以順應時勢潮流，並創造更多與客戶直接接觸的機會。
網站如同公司另一營業處所。在8月改版後，以較活潑簡潔的形象重新出發，並將陸續於今年前將線上開戶、認證、扣款等功能建置，建構完整的數位交易平台。
問：新光投信要建立的品牌形象與市場定位？
答：品牌建立這件事沒那麼容易，品牌的建立來自於客戶對你的信賴，信賴則來自於基金績效表現，所以維持績效表現將是首要之務。
新光投信近年擴展投研團隊，創造更多商品，以完備展品線，以目前來看，新光國內外股票型基金表現出色，新光投信將持續在這方面發聲，擦亮能見度，期望讓新光投信可以為投資人認可。
投信作為金融商品製造商，應給予不同年齡層相應的產品。只是提供產品是不夠的，公司還可以更主動地提供客戶投資建議，用議題式的角度去闡述理財觀念，發掘客戶需求、想法，例如告訴客戶在每個階段需要做什麼？可以怎麼做？以創造更多附加價值，讓公司從產品提供者，轉變成更全面的理財顧問，做更好的服務。
問：產品發展方向？
答：面對不同族群，要有不同商品，我們不會去排斥各種類型的商品。我們擁有新光金控優勢，有能力開發不同商品以滿足不同客戶，因此兩路並進，開拓機構法人端與零售端的商機，這也表示，不論是etf或是主動型基金，對新光投信來說都有發揮空間。
以今年來說，全球碳中和政策各國立場一致，債市綠商機湧現，我們即掌握此一投資契機，推出相應的基金產品，預期投資組合中若適度納入永續再生環境債券將有助降低整體資產波動，長線也能兼顧收益。
規劃上，主動型基金目標一年兩支，明年預期以環保盾牌、永續招牌、綠債品牌等議題為基金主題。
etf為熱門理財商品，新光投信無疑將持續開拓etf市場，擇機發行，預計明年會推出股票型etf，與台灣科技業連動，以補足etf產品線。
另外，分眾化時代來臨，投資理財也開始強調個人化商品與客製化服務，除共同基金外，新光投信有全權委託代操業務、私募基金等商品，為特定投資人提供理財服務；同時建置「全方位理財服務」，配合e化理財需求，幫投資人掌握投資契機，達到經濟、省時的線上理財服務。
永續投資
抓住esg主軸
綜觀市場，因產品同質性高，加上同業跟進步調快，多數新產品的優勢期間不會太長，所以除了要維持既有的商品線外，也會持續蒐集通路端、投資人的意見。
問：公司目標為何？
答：近年行情大大考驗投信能力，但也不失為證明自己的機會，目前新光投信整體基金表現佳，期望可保持下去，通過長時間檢驗；同時，商品會推陳出新，因應市況需求。新一代投資人理財觀念和前幾代不一樣，得相應做服務調整，思考產品定位；有商品績效作為基礎，將持續品牌形塑，在推行基金時運用更多資源，採取更積極的行銷，推廣理財觀念，將客群年齡層向下延伸，尋找新藍海。
近年不少科技公司踏入金融領域，金融公司也勢必擁抱科技應用；網路資訊傳達是最快的，成本也低，因此，在布建數位平台時，也會透過相關活動造勢，以利提升獲客數，不僅行銷手法出現變革，投資思維也有所不同，新光投信將依新光金控制定的「永續投資政策」，作為推動永續投資的遵循方針；為實踐永續投資，除了支持永續投資相關法規與監管政策，於投資前也會考量esg面向，留意被投資公司esg議題。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> 資訊來源：公開資訊觀測站