(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)
(本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)
一.有價證券名稱:劍麟公司(2228)股份有限公司普通股股票
二.承銷股數
1.承銷總數:6,522仟股
由劍麟公司以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計5,672仟股,
保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,
先行提撥百分之十, 計568仟股辦理公開申購配售,
其餘百分之九十, 計5,104仟股以詢價圈購方式辦理銷售。
另由劍麟公司協調股東提供已發行普通股股票計850仟股,
供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。
2.預計過額配售數量:850仟股
3.證券承銷商先行保留自行認購數量:無
4.暫訂提出詢價圈購數量為5,954仟股, 占對外公開銷售部分91.29%
5.暫訂提供公開申購數量為568仟股, 占對外公開銷售部分8.71%
6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形:
申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%
申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%
申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%
申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%
申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%
申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%
申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%
申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%
申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%
申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%
其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。
三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定:
1.本次承銷案不收取任何保證金。
2.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股3.5元之圈購處理費,並應於接獲繳
款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。
3.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費,視同自動放棄認購權利,
原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。
四.證券承銷商
元大寶來證券 台北市敦化南路一段66號9樓 電話:02-2718-1234
凱基證券 台北市中山區明水路700號3樓 電話:02-2181-8888
五.承銷價格:每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於
每股新台幣72元至75元之間
六.圈購期間:自102年11月12日起至102年11月15日止
七.圈購及申購數量限制:
1.圈購數量以仟股為單位
公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高
圈購數量為652仟股, 其他圈購人之最低圈購數
量為1仟股, 最高圈購數量為326仟股。
公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購
數量為326仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟
股, 最高圈購數量為130仟股。
2.公開申購數量每人限購1仟股
八.申購期間:自102年11月13日起至102年11月15日止
九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日:102年11月15日
十.預扣價款扣繳日:102年11月18日
(申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格
可能範圍之上限繳交之認購價款)
十一.抽籤日期、時間:102年11月19日上午九點
十二.未中籤人之退款作業:102年11月20日
十三.承銷價格訂定之日期:102年11月18日
十四.上市掛牌日:102年11月25日