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發佈公司：發佈日期：2017/1/13
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元大投信總經理劉宗聖：
smart beta投資策略更勝被動式追蹤投資，混合「主動＋被動」二 者優勢，透過科學化方式選出優質公司，搭配被動式投資管理方式， 將能排除「雖符合篩選條件，但基本面有問題的公司」，其管理費用 將比傳統主動型財富管理便宜。
不同「選股因子」對不同人而言最重要，都有不同的優先順序，即 便是同一個人，都會隨著客觀環境、主觀意識而改變，迎接新的世代 進入股市，如何把「適合不同投資年齡層所需」的商品找出來，藉由 smart beta策略，將是2017年市場重要趨勢。
晨星台灣區負責人曾淑雲：
「策略因子」衍生商品自2014年來，因為「新資金流入、新種產品 發行、主動式投資轉入被動式市場」三大原因，使其在亞洲日益蓬勃 發展，然目前亞洲在此領域的市占僅3.5％，仍低於美國單一國家在 全球市占就逾20％。
「股息」是目前多重因子中最受歡迎的，探究亞洲「因子投資策略 」市場，排名第一的就是日本市場，受惠日本央行大筆寬鬆資金注入 ，並鎖定被動式產品，其市場規模高達72億元，其次是澳洲的13億元 ，南韓8.8億元，雖然台灣僅2.9億元，但靠的僅有1檔元大高股息et f，從2007年成立至今，相對南韓市場多達47檔，顯示其多樣性豐富 ，但每一檔的規模都不大，因此看得出來「股息因子投資策略」在台 灣相當具有發展潛力。
易方達資產管理(香港)公司執行董事暨亞太區業務負責人田育彬 ：
中國股市波動大，市場資金仍偏好個股投資，使得「指數化投資的 推廣」仍受阻力，截至目前中國最具代表性的僅有2006年發行至今的 「上証紅利50」，整體市場規模仍然很小，類似10多年前的台灣資本 市場，即便是專業機構投資人，仍偏好主動式操作基金管理。
不過，很重要的是受惠「滬港通、深港通」，將使香港市場etf大 翻身的時代來臨，因為中國境內投資機構資金，將持續透過香港交易 所，間接布局海外市場，而目前已送件申請，預期今年第4季etf就能 納入滬港通、深港通交易範圍，屆時在香港掛牌的美國、台灣標的e tf都能大放異彩。
政治大學財務管理系副教授岳夢蘭：
「買股票為什麼會賺錢，就是因為裡面要承擔風險」，透過smart beta因子投資，就是投資人自己選擇曝險在某些特定「風險因子」 之下，把資產打開「檢視」選擇你所要，例如去超市買「紅蘿蔔」， 其實選擇的是「維他命b」，這是過往傳統量化投資所沒有做到的。
不過，既然有曝險，在某一段時間裡報酬就不會好，一定要用「長 時間」換來的報酬才會好。日本退休基金把傳統資產布局比重降低， 以smart beta取而代之，是因為希望以「低成本」實現「低波動、高 報酬」，然而更重要就是必須拉長時間。<摘錄工商> 資訊來源：公開資訊觀測站
指數化大未來 智選產品策略
內容：「smart beta」投資方法是一種分類股票的方法，但面向可以好幾 種，以符合不同投資人需求。例如價值分類法，是指營運良好但股價 被低估的公司；高股息分類法，代表股息率高的公司，它們的共通點 就是找出股票上漲的「原因」。smart beta讓投資人拿回投資主導權 ，讓自己的資產配置長期具有潛在上漲空間，並擁有資產增益與資產 保護的雙重功能。元大投信總經理劉宗聖：
smart beta投資策略更勝被動式追蹤投資，混合「主動＋被動」二 者優勢，透過科學化方式選出優質公司，搭配被動式投資管理方式， 將能排除「雖符合篩選條件，但基本面有問題的公司」，其管理費用 將比傳統主動型財富管理便宜。
不同「選股因子」對不同人而言最重要，都有不同的優先順序，即 便是同一個人，都會隨著客觀環境、主觀意識而改變，迎接新的世代 進入股市，如何把「適合不同投資年齡層所需」的商品找出來，藉由 smart beta策略，將是2017年市場重要趨勢。
晨星台灣區負責人曾淑雲：
「策略因子」衍生商品自2014年來，因為「新資金流入、新種產品 發行、主動式投資轉入被動式市場」三大原因，使其在亞洲日益蓬勃 發展，然目前亞洲在此領域的市占僅3.5％，仍低於美國單一國家在 全球市占就逾20％。
「股息」是目前多重因子中最受歡迎的，探究亞洲「因子投資策略 」市場，排名第一的就是日本市場，受惠日本央行大筆寬鬆資金注入 ，並鎖定被動式產品，其市場規模高達72億元，其次是澳洲的13億元 ，南韓8.8億元，雖然台灣僅2.9億元，但靠的僅有1檔元大高股息et f，從2007年成立至今，相對南韓市場多達47檔，顯示其多樣性豐富 ，但每一檔的規模都不大，因此看得出來「股息因子投資策略」在台 灣相當具有發展潛力。
易方達資產管理(香港)公司執行董事暨亞太區業務負責人田育彬 ：
中國股市波動大，市場資金仍偏好個股投資，使得「指數化投資的 推廣」仍受阻力，截至目前中國最具代表性的僅有2006年發行至今的 「上証紅利50」，整體市場規模仍然很小，類似10多年前的台灣資本 市場，即便是專業機構投資人，仍偏好主動式操作基金管理。
不過，很重要的是受惠「滬港通、深港通」，將使香港市場etf大 翻身的時代來臨，因為中國境內投資機構資金，將持續透過香港交易 所，間接布局海外市場，而目前已送件申請，預期今年第4季etf就能 納入滬港通、深港通交易範圍，屆時在香港掛牌的美國、台灣標的e tf都能大放異彩。
政治大學財務管理系副教授岳夢蘭：
「買股票為什麼會賺錢，就是因為裡面要承擔風險」，透過smart beta因子投資，就是投資人自己選擇曝險在某些特定「風險因子」 之下，把資產打開「檢視」選擇你所要，例如去超市買「紅蘿蔔」， 其實選擇的是「維他命b」，這是過往傳統量化投資所沒有做到的。
不過，既然有曝險，在某一段時間裡報酬就不會好，一定要用「長 時間」換來的報酬才會好。日本退休基金把傳統資產布局比重降低， 以smart beta取而代之，是因為希望以「低成本」實現「低波動、高 報酬」，然而更重要就是必須拉長時間。<摘錄工商> 資訊來源：公開資訊觀測站